私人银行高级顾问
深圳泰慧资产管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-01-21
- 工作地点:深圳-福田区
- 招聘人数:若干
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问 大客户管理
职位描述
工作职责:
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位,3年以上行业工作经验;
5、有中资、外资等银行工作经验;有市场拓展经验;有高端客户资源尤佳;
6、具有较好学习能力且对金融行业感兴趣的高端销售人员:如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目销售等
7、有企图心、有涵养、喜欢与客户分享的人、同理心、换位思考、生活经验、善与高端客户打交道;
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位,3年以上行业工作经验;
5、有中资、外资等银行工作经验;有市场拓展经验;有高端客户资源尤佳;
6、具有较好学习能力且对金融行业感兴趣的高端销售人员:如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目销售等
7、有企图心、有涵养、喜欢与客户分享的人、同理心、换位思考、生活经验、善与高端客户打交道;
公司介绍
泰慧资产管理有限公司,是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构,专注于为客户提供全方位理财规划服务。目前已在深圳、上海、苏州、重庆、常熟等各地有多家分公司。泰慧资产志在成为中国金融产品设计及筛选专家,为中国高净值资产客户理财问题提供首选解决方案。
泰慧资产将为您提供无限的平台,只要你觉得自己足够自信,舞台就属于你,我们的团队欢迎更多有梦想的人加入!
公司主页:www.shtaihui.com
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联系方式
- 公司地址:福田区金田路安联大厦7B03-05
- 邮政编码:518026