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高级理财经理

中庆富佳(北京)资产管理有限公司深圳分公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-02-03
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:5-7年
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  金融产品经理

职位描述

岗位职责:

1、通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的需求;独立完成客户的谈单成交及理财产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、服务公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

4、 为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托//私募股权/保险理财等)。

5、 为客户提供专业、持续、长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;提升客户满意度和忠诚度。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、具有5年以上金融行业销售从业经验,具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源优先。

公司介绍

    中庆富佳(北京)资产管理有限公司是一家综合性的金融投资管理企业,注册资本1亿元,业务范围包括PE、地产基金、项目投融资、资本运作、财富管理顾问等,产品涵盖保本固定收益类、结构化优先及杠杆类、有限合伙及私募股权类等。现拥有大批业内权威专家、融投及私募行业精英,并拥有一流的软硬件设施、现代化的办公环境和先进的企业文化理念。现公司已在华北、华南与西北等地开设多家分公司,成功为众多中小企业与个人提供了优质的投融资服务。
    中庆富佳管理团队核心成员多年来积累了丰富的行业投资经验并汇聚了一批实战派的顾问团队,涵盖了中国的多数产业领域和各种商业模式,是客户产业运作和资本整合的坚强后盾。同时团队人员在商业投资、财务管理、法律咨询、及风险控制等方面有着丰富实践经验,完成过多个包括直接投资、IPO运作、反向并购、兼并重组等方式的成功案例,得益于此,公司在掌握行业规则、化解信息不对称的风险、加强信息解读的准确性、实施操作的力度把控、提高投资成功率方面,远胜于行业平均水平。
    2014年6月4日中国证券投资基金业协会给公司颁发了“私募投资基金管理人登记证书”编号P1003832,赋予公司正式的金融机构身份。
    中庆富佳始终将客户的利益以及优质的服务放在首位,希望在为您及您家族财富提供定制化的财富管理服务和管家式的增值服务之时,成就您财富的真正价值!



公司提供有竞争力的福利待遇,工作时间:5天7小时。

公司网址:http://www.zqfj.com.cn/
http://www.moneyn.cn/