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财富策划顾问

深圳市鹏源企业管理咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2015-05-19
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语良好
    粤语良好
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  客户关系经理/主管

职位描述

招聘单位:香港康宏金融集团深圳公司,为香港康宏金融集团全资子公司,主要从事第三方理财服务,业务涉及全球基金定投(月投起点几千元,上不封顶),香港人寿、重疾保险、证券(香港保险比大陆有较高性价比,香港证券可投资全球股票),香港或其它国家投资移民,国内外信托等。
本集团成立于1993年,是香港最大、最专业的第三方独立理财上市公司(港股代码:01019),它提供全方位金融服务。自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。集团旗下主要成员包括提供康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司、以及康宏投资服务有限公司。透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本著专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。
(网址:http://www.convoyfinancial.com/zh_CN/#)


岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求,提供全方位的财富咨询和理财服务;
2、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;
3、完成团队及个人指标和任务。

任职资格:
1、大专及以上学历,对财富管理和金融投资、理财感兴趣,从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先;深户或有深圳居住证优先。
2、具有良好的职业道德和团队精神。

晋升机会:
1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造。
2、作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在深圳及大陆城市,具有良好晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。
3、公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇:
(1)提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习)。
(2)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。

公司介绍

    深圳市鹏源企业管理咨询有限公司是一家专业的企业服务机构,旨在对接企业服务领域各方资源,构建企业服务大体系,为企业提供多元化、多样化、个性化的企业服务。
    鹏源企业以会计外包、外资公司商务服务、企业管理咨询为核心服务项目,公司拥有一套完整的服务体系,在服务上以专业、高效、贴心著称整个行业;在发展上以诚信、务实、创新引领鹏源前行,迅捷稳步的发展让鹏源企业成为了行业中的佼佼者。
    鹏源企业秉承“做企业发展之源”的使命以及“打造极致的客户体验感”的服务价值观在财务管理、商务服务、企业管理咨询上不断的深究专注,潜心研究政策的导向,服务于各行各业的客户,向客户提供最专业的咨询建议、出谋划策,并成功服务近千家企业创建公司和商业运营。

   官方网站:http://www.szpylogin.com

联系方式

  • 公司地址:上班地址:地王大厦5307单位