财务策划顾问
深圳市德睿拓普财富管理有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:外资(欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2015-01-20
- 工作地点:深圳
- 招聘人数:5
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:证券/期货/外汇经纪人 投资/理财顾问
职位描述
1、通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户;
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系
3、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
4、协助直接领导开发市场活动及业务渠道
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业为主
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有极强的学习、创新及沟通能力
4、具有有一定的客户服务经验
5、具有良好的公关策划与实施能力
6、在深圳居住满一年以上(深圳户籍或有海外留学经验者优先);
7、 具有1年以上金融行业工作经验,有理财顾问经验者优先考虑
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系
3、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
4、协助直接领导开发市场活动及业务渠道
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业为主
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有极强的学习、创新及沟通能力
4、具有有一定的客户服务经验
5、具有良好的公关策划与实施能力
6、在深圳居住满一年以上(深圳户籍或有海外留学经验者优先);
7、 具有1年以上金融行业工作经验,有理财顾问经验者优先考虑
公司介绍
专业的背景
深圳康宏公司是一家由理财精英组成的专业第三方理财服务公司,立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。
强大的平台
康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是香港最大的IFA,在香港拥有约1400 名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。
康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。
无穷的潜力
随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品,但是,仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品,普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。
正是由于这个背景,2004年,“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲,甚至越来越多的有理财需求的市民,尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识,以便更好地管理家庭财富,提升家庭生活品质,实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。
说明:康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
康宏理财独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财规划服务1993年康宏理财服务有限公司成立2004年获香港社会服务联会颁授「商界展关2003/04标志2005年成为香港独立理财顾问协会创建会员2007年获香港财务策划师学会颁发「香港卓越财务策划公司大?独立理财顾问)获香港社会服务联会颁授「商界展关怀」连续5年标志(2002-2007)2007年康宏财富管理中心于十一月正式开幕2008年荣获Mediazone评选为‘HongKong’sMostValuableCompanies2008年拓展国内市场2009年连续第3年荣获「香港卓越财务策划公司大?独立理财顾问)」连续两届获翰威特及南华早报颁发「2007及2009年香港最佳雇主」及「2009年亚洲最佳雇主」之一2010年康宏理财于香港联交所主板挂牌上市(代码1019.hk) 康宏理财多年来致力为香港市民带来优质的财富管理服务,以客观持平的专业态度,为客户搜罗市场上最合适的产品,筹划最称心的理财方案,争取理想回报。
康宏金融集团在深圳的子公司招聘理财顾问,我们为你提供规范、系统的专业培训,而对于菱有新人考取CFA牌照的培训以及资金支持。
深圳康宏公司是一家由理财精英组成的专业第三方理财服务公司,立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。
强大的平台
康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是香港最大的IFA,在香港拥有约1400 名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。
康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。
无穷的潜力
随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品,但是,仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品,普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。
正是由于这个背景,2004年,“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲,甚至越来越多的有理财需求的市民,尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识,以便更好地管理家庭财富,提升家庭生活品质,实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。
说明:康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
康宏理财独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财规划服务1993年康宏理财服务有限公司成立2004年获香港社会服务联会颁授「商界展关2003/04标志2005年成为香港独立理财顾问协会创建会员2007年获香港财务策划师学会颁发「香港卓越财务策划公司大?独立理财顾问)获香港社会服务联会颁授「商界展关怀」连续5年标志(2002-2007)2007年康宏财富管理中心于十一月正式开幕2008年荣获Mediazone评选为‘HongKong’sMostValuableCompanies2008年拓展国内市场2009年连续第3年荣获「香港卓越财务策划公司大?独立理财顾问)」连续两届获翰威特及南华早报颁发「2007及2009年香港最佳雇主」及「2009年亚洲最佳雇主」之一2010年康宏理财于香港联交所主板挂牌上市(代码1019.hk) 康宏理财多年来致力为香港市民带来优质的财富管理服务,以客观持平的专业态度,为客户搜罗市场上最合适的产品,筹划最称心的理财方案,争取理想回报。
康宏金融集团在深圳的子公司招聘理财顾问,我们为你提供规范、系统的专业培训,而对于菱有新人考取CFA牌照的培训以及资金支持。