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理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2014-08-18
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:3
  • 工作经验:1年
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

公司简介:
中国平安金融中心目前已成立25年,成立之初是平安下设的一个普通寿险营业单位,于2003年向平安集团申请转型从事平安旗下所有子公司业务(即综合金融业务),服务定位于高端个人客户和企业客户。产品从单一寿险,增加了信托、证券、基金、银行等综合理财产品,由招聘普通寿险代理人转为招募专业的金融理财顾问,可以为客户在最广阔的空间里捕捉投资理财机会、分散家庭风险,从而充分满足客户多样化的投资理财需求,实现投资、储蓄、投保真正意义上的全方位理财!

职位简介:
金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
金融理财规划师职位是属于为高端个人客户及企业客户进行金融理财专业分析及金融产品营销类的工作,所以如果您未来希望从事(高端客户开发+金融理财分析+综合金融产品营销+团队管理)类型工作,希望借助中国平安综合金融业务平台创业(经营自己的高端客户,经营自己的营销团队,挑战高薪收入),欢迎您安排时间到我公司详细了解。
薪酬待遇:
(综合金融业务部) 待遇:有责任底薪(3千 至 5千)+综合提成+商保 (具体面议)
客户来源于多个方面:
1、公司原有客户资源继续服务,产生新的业务。
2、主动开发客户或利用已有资源;
3、理财助理负责电话约访;
4、客户主动上门或网络、电话咨询
5、缘故转介绍
6、社区或企业理财讲座,进行职团开拓等等
理财薪酬状态:
初级理财师年薪在 10万-20万
中级理财师理年薪在 30万-50万
高级理财师年薪在 60万-200万 并向更高发展!



招聘要求
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
4、诚实守信以及良好的团队合作精神;
5、迎接挑战的信心和对工作的激情;
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。


诚聘海归金融人才加盟,挑战百万年薪,获得创业成功机会!公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台,年薪已达到30万-50万,并向更高迈进!他们拥有自己的团队,自由的时间,快乐的心境!

公司介绍

 公司介绍
中国平安财富管理中心-综合理财部(即平安国际金融中心)成立于一九九六年,拥有中国平安金融集团背景和金融投资理财精英智囊团队,集合金融业界高端人才智慧,以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力,专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想,满足高端客户多样化、个性化的理财需求,努力成为中国精英阶层的首选财富管理专家。


中国平安金融集团综合理财业务平台,为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求,最终协助客户完成后顾无忧,价值提升的生活目标。无论是公司实力、过往业绩、实战经验,还是金融理财平台、管理团队、专业服务,都独具鲜明的行业领先优势,是客户值得信赖的金融理财专家,也是金融专业人士值得选择的最佳创业平台!



 业务范围
 综合金融部 平安信托、平安证券、平安银行、平安人寿、平安产险、平安健康险、平安养老险、平安期货、平安大华基金



 行业及理财规划师职位简介
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。


理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。



 综合金融的优势
1、依托平安金融集团业务平台,可以为客户进行全方位的金融理财服务。培养和招募的的金融理财顾问是以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,是能达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。
2、综合金融的金融理财顾问具备丰富的金融理财实践经验,以及投资理财实际操作能力,能够在为客户理财的过程中,具备为客户创造价值、帮助客户“赚钱”的能力。 具有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立了以客户利益为核心的金融服务模式,把理财产品看成一个“金融百货店”,可以从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
3、综合金融为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达30项),上不封顶。目前我公司初级理财顾问年薪普遍在10万-30万,中级理财顾问年薪在40万-60万,高级理财顾问和理财经理年薪已达到70万-100万并向更高发展!
4、 综合金融引进国际领先的理财顾问教育课程,设立的各种课程让理财顾问得到全面的提升,从而造就了新一代的综合金融经理人!
5、 终身免费培训制,不仅授之以鱼,更授之以渔。
6、一经录用,本理财部提供高端客户资源,并已配备理财助理负责约访高端客户








公司地址:深圳市福田区泰然九路广华大厦305办公室
联 系 人:奉清美主任
联系电话:13924588246

联系方式

  • 电话:13923484466