深圳招聘

财富规划师
Convoy Financial Services Limited
中国香港主板上市金融机构
现正诚聘海外留学生加入管理团队
As the listed financial service leader in Hong Kong，we sincerely invite the Overseas Graduated students to join the management team
我们的客户公司是一间香港上市的金融机构---康宏理财控股有限公司(股票代码: 1019 HK)，旗下全资附属有限公司康宏理财服务有限公司，为香港最大的独立理财顾问公司，拥有逾二千名高质素及卓越的持牌顾问，服务范畴多元化并全方位，包括资产配置，风险管理、离岸户口、退休保障，股票买卖及投资移民等。如你是有干劲和毅力的话，请考虑成为公司的合作伙伴，共同成长，携手创建更远大的事业
***公司会为业绩表现优秀的同事办理优才引入计划, 到香港发展事业***

工作职责
1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的财富规划方案；
4、通过调整股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，管理其资产组合，控制风险及保持目标回報,
7、向客户提供最新的金融服务及市场动向资讯，维护良好的信任关系。

职位要求：
1、本科及以上学历；
2、深圳户籍、居住一年者或有海外留学经验者优先；
3、有保险经纪人证或理财规划师等相关金融类证件者优先；
4、具有2年以上银行、保险、证券公司等团队管理经验，持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先；
5、熟悉金融行业及管理技巧，具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系；
6、具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神；

优势:
1、公司提供完善优厚的薪酬福利，多元化的收入来源，上不封顶。目前我团队人员年薪普遍在10万至30万，高级财富规划师和主管年薪已达到100万以上；
2、工作优秀的同事晋升空间大，有良好的职业发展前景；
3、海外培训: 公司提供系统性的培训，可到香港最大的第三方理财公司及国际顶级金融机构参观、学习及進行市场培训；
4、专业培训：团队每年保送表现优秀的同事就读认证私人银行家 (Certified Private Banker) (CPB) 课程，认证私人银行家 (Certified Private Banker) (CPB) 资格认证是国际金融理财标准委员会 (Financial Planning Standards Board，英文缩写为 FPSB) 自2008年初开始，为面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际标准认证。目前国内只有784名合资格从业员拥有认证私人银行家(Certified Private Banker) (CPB) 资格认证；5、海外工作机会: 表现优秀的同事可获香港总部工作机会；

金融理财行业简介：
　　在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和财富规划师。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，理财规划师用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而理财规划师的收入又高于私人医生和律师，因此，理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财，都在招募理财规划师或理财顾问，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财，因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险，应该叫客户经理；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫保险规划师更适合一些。专业的财富规划师是从客户角度出发，平衡风险与回报，在客户真正的需求之上，给出中立、专业的资产配置方案，从而实现客户的财富规划。

    深圳市鹏源企业管理咨询有限公司是一家专业的企业服务机构，旨在对接企业服务领域各方资源，构建企业服务大体系，为企业提供多元化、多样化、个性化的企业服务。
    鹏源企业以会计外包、外资公司商务服务、企业管理咨询为核心服务项目，公司拥有一套完整的服务体系，在服务上以专业、高效、贴心著称整个行业；在发展上以诚信、务实、创新引领鹏源前行，迅捷稳步的发展让鹏源企业成为了行业中的佼佼者。
    鹏源企业秉承“做企业发展之源”的使命以及“打造极致的客户体验感”的服务价值观在财务管理、商务服务、企业管理咨询上不断的深究专注，潜心研究政策的导向，服务于各行各业的客户，向客户提供最专业的咨询建议、出谋划策，并成功服务近千家企业创建公司和商业运营。

   官方网站：http://www.szpylogin.com