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理财顾问/财务规划师

深圳泰和盛世投资顾问有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-04-27
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:10
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:粤语
    普通话
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险业务经理/主管

职位描述


1、通过各类渠道开发潜在客户,并进行有效筛选; 2 、参与筹备及组织公司的理财沙龙、论坛、讲座等活动的工作; 3 、根据客户综合理财需求进行分析及为客户的提供专业的投资建议,帮助客户制定理财规划方案; 4 、通过销售基金、银行、信托、等金融产品达成客户的理财目标; 5 、宣传公司品牌及理念。 任职资格: 1 、现任银行、基金、信托个人理财客户经理等职位,并具有 1 年以上从业经验; 2 、大专以上学历,具有 2 年以上工作经验; 3 、具备良好的人际沟通能力,懂金融营销,能承受工作压力; 4 、有基金销售资格、 AFP 资格、 CFP 资格者优先考虑; 5 、广州及佛山籍户口,有客户资源者及维护高净值客户工作经验者优先。

公司介绍

深圳泰和盛世投资顾问有限公司是香港康宏环球控股有限公司的分公司。总公司在香港联交所上市编号:1019)于1993年成立,为客户提供财务规划及财富管理服务。配合客户对不同理财产品的全方位需求,康宏提供度身订造的全面的理财产品选择,包括保险、强积金、基金、证券、汇款及按揭服务。深圳公司主要服务内地客户,部分香港客户。现于深圳成立分公司,主力开发内地市场。
我们是提供一站式专业服务且多元化的金融产品,助您选择理财更容易。为您做金钱增值,实现不同阶段的财务目标。深圳公司主要从事基金、海外保险、股票证券、楼宇按揭、海外房产(加拿大、美国、澳洲、新西兰、英国、等国地产——技术移民、海外留学)担保贷款, 公司注册,税务安排及投融资等咨询服务。

联系方式

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