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理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2014-03-04
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:2
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话良好
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

【工作职责】
1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【理财产品】
平安金融集团旗下所有子公司理财产品一站式金融服务,全方位理财:证券、基金、信托、期货、保险、银行、信用卡……


【招聘要求】
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25周岁以上,大学本科及以上学历,金融专业优先;
3、1年以上在北京地区工作经验;
4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
5、诚实守信以及良好的团队合作精神;
6、迎接挑战的信心和对工作的激情;
7、具备良好的自我时间管理能力;
8、从事过证券经理人、基金经理人、银行客户经理人、保险代理人、信用卡销售以及希望转型从事理财行业的人员优先考虑;
9、取得相关理财认证资格者优先录用。



联 系 人:姚小姐
联系电话:0755-36926789

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年,总部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市。

公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)、中国平安财产保险股份有限公司(“平安产险”)、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康保险股份有限公司,并控股中国平安保险海外(控股)有限公司、平安信托投资有限责任公司(“平安信托”)、深圳平安银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司,平安海外依法控股中国平安保险(香港)有限公司,及中国平安资产管理(香港)有限公司。

在2008年度,中国平安以2007年180亿美元的营业收入应位列2008年度“世界500强”排名第462位。这也是平安继两度入选《福布斯》全球500强后,首次进入《财富》世界500强,并成为入选该榜单的中国内地非国有企业第一名。


中国平安的企业使命是:对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安家乐业;对股东负责,资产增值,稳定回报;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,做品德高尚和有价值的人,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。

中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司成立于1993年4月27日,系中国第一家股份制保险企业--是中国平安人寿旗下子公司,是中国第一家专业人寿保险公司。 1994年7月,公司率先推出个人寿险营销体制,开创了中国大陆寿险业的先河。掀开了中国人寿保险业的新篇章。自成立以来,公司不断开拓创新,积极引进国外先进的经营思想、管理理念和工作方式,坚持走国际化的道路,取得了令人瞩目的成绩,保费收入连年傲居深圳寿险榜首。目前公司拥有员工12000多人,营业网点遍布整个深圳地区,是深圳地区规模最大,占有市场份额最多的人寿保险公司。开展的业务包括个人寿险、银行保险及综合开拓业务。连续多年,公司的业务规模、业务品质、业务员数量均位居同业首位。

联系方式

  • 邮政编码:518000
  • 电话:13923484466