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投资理财顾问

深圳市金泓睿基金管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2013-12-05
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:10
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

1. 通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
2. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;
3. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
4. 并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。


任职要求:
1.金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有2年以上从业经验;
3.良好的专业知识背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
5.有一定客户资源或销售经验者优先。

公司介绍

    深圳市金泓睿基金管理有限公司(以下简称“金泓睿基金”)成立于2012年11月26日,注册资本为人民币1000万元。总部位于深圳市福田区CBD中心。在北京、上海、成都、重庆、南昌等都设立分公司或有限合伙企业。
    金泓睿基金是一家以私募股权投资与基金管理为主的专业性投资管理公司,公司拥有一支高素质高水平的专家团队,组成项目管理委员会、风险控制委员会、投资决策委员会,他们都是均长期从事投资银行、IPO咨询、VC投资、PE投资和基金管理等行业,拥有丰富的资本市场动运作和项目管理经验,此外,公司还拥有一批由国内行业知名专业组成的顾问团队。一方面可保险障投资项目的稳健续航,另一方面也可为项目方提供立体化的增值服务。对中国的资本市场有着深刻的认识和丰富的实践经验,是金泓睿基金发展壮大的动力所在和保障基石。为公司的战略规划、运营理念、项目投资和风险控制提供强有力的保障。