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财富管理顾问

康宏财富投资管理(北京)有限公司深圳分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:外资(欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-09-10
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:应届毕业生
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

【工作职责】

1 根据公司产品特点,通过电话拜访和市场活动进行新客户的开发;

2 根据业务要求,定期进行客户回访,能将客户成功转换,做好新老客户的维护;

3 完成销售经理制定的销售目标;

4 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议;

【岗位要求】

1 专科以上学历,有志于金融行业发展者;

2 有电销营销经验或金融从业经验者优先考虑;

3 具有良好的沟通技巧和人际交往能力,抗压力强;

4 诚实守信,勤奋努力,具有高度的团队合作精神和工作热情;

5、 认同企业经营理念和价值观,愿意与公司共同成长。

【不符合条件者请勿投递】

公司介绍

  康宏(全称康宏环球控股有限公司)是一家在香港主板上市的综合金融服务集团。1993年成立至今,迅速发展,已经成为香港,乃至全亚洲的行业领航者。
  目前公司主要发展理财策划、资产管理、移民计划等业务。康宏提供超过1,000款金融产品,并在中国香港、中国澳门、中国内地提供投资建议服务,包括香港银行理财、香港保险咨询、家庭财务规划、资产管理、海外物业等。
  康宏最早将独立理财顾问(IFA)概念带到香港。独立理财顾问是由英国发展而来,是受金融监管的专门职业称谓。独立理财顾问是理财策划师的一种,需要站在客户的立场,根据客户的实际情况,了解客户的金融需求和问题,提出专业策划意见。
  独立理财顾问只代表客户的利益,而不代表任何一家银行、保险公司或基金公司,能对产品和服务提供商保持客观、中立的态度。
  目前康宏拥有超过1,200名独立理财顾问,与超过60间世界评级前列的保险公司、基金公司合作,提供超过500种保险产品,超过750个基金选择。
  展望未来,康宏将继续实行多元化的业务发展策略,扩大金融产品种类及拓展亚洲经营地区,协助客户实现人生目标,矢志成为亚洲***的唯一独立理财顾问选择。

联系方式

  • Email:harper.zhang@cfs-platform.com
  • 公司地址:地址:span金田路富德生命保险大厦903