理财规划师（南京--半年一对一导师培训）
深圳市金斧子网络科技有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2022-06-27
- 工作地点：南京
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：0.8-1万
- 职位类别：理财经理
职位描述
工作职责:
1. 针对自有客源和公司客源，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户，为客户进行全品类私募基金产品配置；
2. 为期6个月专业且带薪的新人培训（包括但不限于金融培训和专业产品技能培训），之后在资深管理导师的指导下开展工作，主要向目标客户群推介基金等投资理财产品(包括阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的产品专业咨询和投资建议)，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；
3、参与公司路演活动与投资见面会，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、持续开发、维护新老客户，为其不断提供专业的理财咨询服务。
任职资格:
1、***本科及硕士以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先；
2、表达流利，逻辑清晰，积极正能量，具备优秀营销能力的优先考虑；
3、家庭背景优越，有高净值客户圈层优先考虑；
4、对过往从事行业不限经验，有具备较丰富的大客户对话服务能力即可；
5、善于学习，保持阅读习惯，有金融学习基础经验的可加分，能了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解。
岗位优势：
1、金融科技独角兽公司：公司深耕互联网技术赋能理财规划师，拥有财富管理行业头部私募基金产品，品类齐全，贴合市场和客户前沿需求，给客户提供专业理财体验；
2、体系化专业培训：培训制度最完善的财富管理公司，为新人提供专业导师制度，岗前带薪培训、产品培训、业务培训、内部分享、路演活动等专业培训资源；
3、浓烈的学习交流氛围：团队成员都是统招本科及硕士以上毕业生，硕士占比40%，近2/5理财师持有CFA,AFP,RFP等金融证件；
4、优渥福利待遇：无责底薪+业绩奖金+提成+超额奖金+各类补贴+期权激励。
公司介绍
一、企业概况
金斧子，国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初，获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资，2014年获红杉资本A轮融资，2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投，招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资，2018年宣布完成C1轮次融资，由春晓资本领投，金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。
？斧？集团致？于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台，基于成熟的投研、？控、产品、投后、基？理财师、保险规划师、科技服务体系，打造家庭理财服务云平台（Family Financial Cloud）
从家庭规划与？标出发，提供？站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基？理财服务以及跨周期、全品类、？险收益均衡的解决？案，涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索？价、基？净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。
迄今为？，？斧？累计资产配置规模已超500亿，为超过100万个新时代中产以及？净值家庭提供专业、独？、实时、？效的？站式理财咨询与资产配置服务。
二、资质认证
1.金斧子基金销售
中国证监会独立基金销售机构；《基金销售业务资格证书》：销售各类基金产品
2.金斧子资本管理
中国证券投资基金业协会；《私募投资基金管理人证明》：创设及管理FOF组合基金类产品
3.君信达私募基金管理
中国证券投资基金业协会；《私募基金管理人信息公示》：私募股权、创业投资基金管理人
4. 金斧子水星保险代理
中国银行保险监督管理委员会；《经营保险代理业务许可证》：代理销售保险产品
三、 股东背景（著名VC群+上市公司群+央企创投）
著名天使：腾讯创始？曾李？先？
著名国际？投：红杉资本
国内知名？投：松？资本 、正？？创新资本
？型央企：招商局创投（招商局集团？级？公司）
？型集团公司：京基资本
上市公司：？？公司、架桥资本、华？股份
四、所获荣誉
1、2020胡润中国猎豹企业 - 胡润百富
2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强
3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星 - 德勤
4、【金臻奖】***金融科技创新奖 - 亚太财富论坛
5、财富管理年度杰出机构 - 凤凰网
6、2018年***FOF母基金 - 东方财富
7、中国独立财富管理科技奖 - 今日财富
8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强 - 投资界
9、2014年中国年度创新成长企业百强 - 创业邦
10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台” - 每日经济新闻
11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台 - 证券时报
12、21世纪中国***商业模式奖 - 21世纪商业评论、21世纪经济报道
13、第七届最具潜力商业模式 - 福布斯杂志
五、公司相关互联网平台
1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号（金斧子旗下私募基金理财平台）
2、小金伴投APP、金斧子基金公众号（金斧子旗下公募基金理财平台）
3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号（金斧子旗下保险服务平台）
金斧子，国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初，获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资，2014年获红杉资本A轮融资，2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投，招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资，2018年宣布完成C1轮次融资，由春晓资本领投，金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。
？斧？集团致？于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台，基于成熟的投研、？控、产品、投后、基？理财师、保险规划师、科技服务体系，打造家庭理财服务云平台（Family Financial Cloud）
从家庭规划与？标出发，提供？站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基？理财服务以及跨周期、全品类、？险收益均衡的解决？案，涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索？价、基？净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。
迄今为？，？斧？累计资产配置规模已超500亿，为超过100万个新时代中产以及？净值家庭提供专业、独？、实时、？效的？站式理财咨询与资产配置服务。
二、资质认证
1.金斧子基金销售
中国证监会独立基金销售机构；《基金销售业务资格证书》：销售各类基金产品
2.金斧子资本管理
中国证券投资基金业协会；《私募投资基金管理人证明》：创设及管理FOF组合基金类产品
3.君信达私募基金管理
中国证券投资基金业协会；《私募基金管理人信息公示》：私募股权、创业投资基金管理人
4. 金斧子水星保险代理
中国银行保险监督管理委员会；《经营保险代理业务许可证》：代理销售保险产品
三、 股东背景（著名VC群+上市公司群+央企创投）
著名天使：腾讯创始？曾李？先？
著名国际？投：红杉资本
国内知名？投：松？资本 、正？？创新资本
？型央企：招商局创投（招商局集团？级？公司）
？型集团公司：京基资本
上市公司：？？公司、架桥资本、华？股份
四、所获荣誉
1、2020胡润中国猎豹企业 - 胡润百富
2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强
3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星 - 德勤
4、【金臻奖】***金融科技创新奖 - 亚太财富论坛
5、财富管理年度杰出机构 - 凤凰网
6、2018年***FOF母基金 - 东方财富
7、中国独立财富管理科技奖 - 今日财富
8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强 - 投资界
9、2014年中国年度创新成长企业百强 - 创业邦
10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台” - 每日经济新闻
11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台 - 证券时报
12、21世纪中国***商业模式奖 - 21世纪商业评论、21世纪经济报道
13、第七届最具潜力商业模式 - 福布斯杂志
五、公司相关互联网平台
1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号（金斧子旗下私募基金理财平台）
2、小金伴投APP、金斧子基金公众号（金斧子旗下公募基金理财平台）
3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号（金斧子旗下保险服务平台）
联系方式
- 公司地址：南山区科苑路科兴科学园B3单元5楼 (邮编：518000)