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投资理财顾问

深圳前海唯润诚投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-06-03
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.7-1万/月
  • 职位类别:理财顾问

职位描述

岗位职责:

1、开拓及发展客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通达成一致;



职位要求:

1. 全日制大专及以上学历;

2.具备金融基础知识和敏锐快捷的市场反应能力,具有国际化视野,对国内外投资市场有兴趣;

3. 职业形象良好,有亲和力。以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱。

4.具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。




作为中国财富管理行业的先行者,致力于帮助客户制定服务人生目标的财富规划,并为客户提供专业的投资解决方案。




待遇:

1、基础薪资+绩效奖金+提成,入职即购买五险一金;

2、享受带薪系统培训(产品知识);

3、上班时间10:00~17:00,午间休息一个半小时,周末双休;

4、享受带薪年假,婚假等;

5、丰富的团建活动、旅行,聚餐娱乐等项目;

6、完整的晋升空间,提供成为合伙人的机会;

公司介绍

· 润诚国际始创于美国,是具有全球资产配置能力和顶层架构搭建能力的一站式服务平台,我们拥有专业的资产管理团队以及多年的先进资产配置经验,为高净值人士及新兴阶层提供家族信托、财产保全、资产管理等核心服务,在中国主要城市设有行政服务中心。

· 实力铸就信任,经验创造财富。我们是国际家族办公室,也是在中国取得美国资质牌照的源头供应商,并持有香港保险业务全牌照,先后服务于中国内地及中国港澳、美国、加拿大、韩国、新加坡等地,未来的版图正在不断扩建。

· 润诚国际始终秉持尽责客观的态度为客户提供专业的资产配置服务,并拥有高素质的专家顾问及核心团队,专注于每一细微环节的反复考量与精心设计,旨在打造最优方案,实现风险隔离,保证未来充分现金流,节省家族财富传承成本。一站式专业且多元化的金融服务,助您实现财产增值,完成不同阶段的财务目标。

合作伙伴遍布全球,其中宏利金融、永明金融是我们的战略合作伙伴

联系方式

  • 公司地址:益田路6009号新世界中心2703