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高级理财顾问

爱保信云服务集团(深圳)有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-05
  • 工作地点:深圳-南山区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.8万/月
  • 职位类别:金融产品销售  理财顾问/财务规划师

职位描述

职位描述:

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者,为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯,具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。


任职要求:

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2.3年以上相关行业从业经验,有理财产品销售经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5.具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;


公司介绍

 AWSG爱保信是一家集信托、证券、资管、并购、金融科技等业务为 一体的综合性开放金融服务平台,以“管理核心资产,定义未来账户” 为集团战略,通过“科技赋能、合规赋能、生态赋能、资本赋能”, 为上市企业与金融机构提供资本及金融云服务,从产品力、运营力、 生态力三维度构建核心竞争力,打造全球开放金融平台。

集团总部位于香港,并在新加坡、深圳和北京设有分部,拥有香港信 托、证券、基金、保险、银行等金融牌照,团队由资深金融人士和顶 尖科技人才组成。

AWSG爱保信聚焦以上市公司为核心资产,为港股、美股、A股等全 球上市企业提供IPO融资、再融资、并购、市值管理等资本服务,同 时为上市企业或拟上市企业提供创新的股票、期权管理方案及ESOP管 理系统,致力于成为上市企业的***合作伙伴。

同时,AWSG爱保信数字化信托系统以全球信托法制度为依托,以信 托超级账户核心,以AI、区块链、云、大数据等全球领先的底层技术 为支撑,围绕信托法律关系和全资产管理两个核心维度,打造一个账 号覆盖全球主要金融产品和市场的信托资产管理SaaS系统,赋能金融 机构建设新型全维度商业模式。

未来,AWSG爱保信将持续运用新科技、新理念、新思维,提升资本 运营效率,充分发挥开放金融平台效应,注重长远价值,最终实现生 态参与者利益***化。

联系方式

  • 公司地址:地址:span万科前海企业公馆24栋B单元