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综合金融投资理财顾问

中国平安深圳分公司十八营业部

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险  金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-08-18
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话良好
    粤语一般
  • 职位类别:客户经理/主管  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。

任职资格:
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25岁以上,大学专科及以上学历(金融专业相关者优先);
3、一年以上在深地区工作经验;
4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
5、诚实守信以及良好的团队合作精神;
6、迎接挑战的信心和对工作的激情;
7、因理财师是弹性工作时间,需要具备良好的自我时间管理能力;
8、具备生意人经营心态;
9、原年薪收入三万以上,目前无经济压力,不满现状,希望挑战10万--百万年薪者;
10、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售 、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑。


薪金模式:
1、底薪+佣金+奖金+津贴+年终奖,金融理财规划师目前年薪已达到10万--100万;
2、享受完善的公司员工福利保障计划,提供意外和住院医疗等全方面充足保障; 
3、享受公司定期的免费培训,绩优人员和主管一年可以国内免费旅游两次,费用全部由公司负担,特别优秀者免费送往海外旅游学习。

【职位简介】
  理财顾问——未来五年炙手可热的顾问型销售职业!
  从职业定义上讲,金融理财顾问就是针对个人或者家庭在发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,运用各种金融工具,为客户制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案,以达到预期的规划目标。

  精诚理财所培养和招募的金融理财顾问是为社会精英人士提供专业理财建议,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,针对个人,家庭,企业经营进行风险管理,储蓄规划,医疗养老,投资理财、财务管理、财务咨询、代理记帐等系列的理财需求,最终协助客户完成后顾无忧,价值提升的生活目标。理财顾问不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。

  金融理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案,与客户达成各种理财产品购买协议(精诚理财顾问年薪在50万至200万之间)。

  他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。

中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。

中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的深圳发展银行股份有限公司(深圳发展银行)、平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷);投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过7,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。

中国平安拥有约486,911名寿险销售人员及175,136名正式雇员。截至2011年12月31日,集团总资产达人民币22,854.24亿元,归属母公司股东权益为人民币1,308.67亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。