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IFA独立理财策划师

深圳泰和盛世投资顾问有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-05
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

1、 通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户;

2、 分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;

4、 负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

5、 协助直接领导开发市场活动及业务渠道;

6、完成上级领导分配的其他任务。


职位要求:

1、具备在银行、财富管理公司、券商等金融机构相关工作经验,优先考虑;

2、具有相关金融行业工作经验、理财顾问经验者优先考虑;

3、.具有较好的金融、财务管理知识,了解行业管理的法规政策等;

4、具有银行、证券公司等团队管理经验,持有AFP、CFP、CFA证书者优先;

5、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神,工作积极主动,作风严谨务实;

6、具有极强的创业精神和拓展能力,较好的逻辑思维能力;

7、大专及以上学历,优秀应届毕业生亦可;

8、在深圳居住满一年以上、深圳户籍或有海外留学经验者优先考虑。


优越的薪酬待遇:

1、 底薪 高额提成 特殊奖励奖金 各种津贴

2、 多层次培训 海外培训

3、 享受所有国家规定的节假日


公司为您提供下列福利待遇:

1、公司提供系统性的培训,专业(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及提供香港2日培训课程,可到香港******的第三方理财公司及国际***金融机构参观、学习。

2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。

晋升机会:

1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港;

2、作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在深圳广州东莞等内地城市,具有良好的晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间;

3、公司为符合条件的同事提供下列优厚福利待遇:

(1)提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等),内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等),形式多样(讲座、三方合作论坛寄香港课程培训,到知名金融机构参观、学习)。

(2)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。


工作地址:

广东省深圳市福田区福中一路生命保险大厦九楼901(地铁:少年宫A2出口)

公司介绍

深圳泰和盛世投资顾问有限公司是香港康宏环球控股有限公司的分公司。总公司在香港联交所上市编号:1019)于1993年成立,为客户提供财务规划及财富管理服务。配合客户对不同理财产品的全方位需求,康宏提供度身订造的全面的理财产品选择,包括保险、强积金、基金、证券、汇款及按揭服务。深圳公司主要服务内地客户,部分香港客户。现于深圳成立分公司,主力开发内地市场。
我们是提供一站式专业服务且多元化的金融产品,助您选择理财更容易。为您做金钱增值,实现不同阶段的财务目标。深圳公司主要从事基金、海外保险、股票证券、楼宇按揭、海外房产(加拿大、美国、澳洲、新西兰、英国、等国地产——技术移民、海外留学)担保贷款, 公司注册,税务安排及投融资等咨询服务。

联系方式

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