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.综合理财规划师

深圳市正道财富管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-20
  • 工作地点:深圳-宝安区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

1.提供全方位财产管理服务,分析公司机构和高净值个人财富管理需求,为公司产品架构设计提出建议;

2.通过参与组织公司财务策划讲座筹备工作,提升财富管理转化率;

3.通过多种方式与投资者沟通,为个人及家庭在财富投资领域或提供财产规划及财务风险管理;

4.协助投资者分析财务状况,制定全套管理方案;

5.处理相关咨询,建议及投诉,维护关系与管理资产;



任职资格


1.具备一定的销售能力以及良好的沟通能力,主动热情,自信大方;

2.为人正直诚信,具有高度责任心以及良好的团队合作能力;

3.具备良好的职业经理人形象,有一定的理财规划习惯;

4.有优秀的自我学习能力,会制定有效的工作规划,进行自我监督;

5.热爱金融行业并具有踏实持续学习金融知识;




晋升机会及福利待遇


作为知名的第三方理财金融机构,今后集体发展重点在深圳,上海,西安及大陆城市,具有良好晋升机遇,能为有能力,有魄力的人才提供更好的发展空间。



公司为符合条件的顾问提供下列优厚福利待遇:


【福利待遇】:

1.团队年轻化,充满活力与热情;

2.老板亲和力强,乐于分享经验;

3.每月生日福利,团建活动少不了;

4.底薪+高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴;

5.享受国家法定假期,双休,弹性工作时间;

6.提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才,全面储备学习金融领域知识(包括岗前培训,在职培训,提升培训等),内容丰富(包括产品培训,营销技巧,沟通交际培训等),形式多样(讲座,三方合作论坛等)。

7.提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游;

8.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖等;

9.提供CFP,AFP或ICFP考试资源,支持和赞助

职能类别:投资/理财顾问

公司介绍

正道集團是一家擁有強大全球化團隊,以國際視野著眼全球價值投資的資產管理平壹。正道集團全球化團隊擁有豐富的境內外投資經驗,專注於全球範圍內尋找長期投資價值的項目,通過大數據技術對不同類別、不同區域的資產進行風險和收益統計、識別大數據技術對不同類別、不同區域對資產進行風險和收益統計、識別和篩選、從巨量對海外投資產品中甄選優質對產品提供給全球投資者,以提升財富管理行業的全球資產配置能力。

联系方式

  • 公司地址:地址:span前海卓越时代广场A座1905