投资顾问 /理财顾问
深圳市正道财富管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-12-01
- 工作地点:深圳-宝安区
- 招聘人数:20人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;
3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;
4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;
6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者。
公司介绍
正道集團是一家擁有強大全球化團隊,以國際視野著眼全球價值投資的資產管理平壹。正道集團全球化團隊擁有豐富的境內外投資經驗,專注於全球範圍內尋找長期投資價值的項目,通過大數據技術對不同類別、不同區域的資產進行風險和收益統計、識別大數據技術對不同類別、不同區域對資產進行風險和收益統計、識別和篩選、從巨量對海外投資產品中甄選優質對產品提供給全球投資者,以提升財富管理行業的全球資產配置能力。
联系方式
- 公司地址:地址:span前海卓越时代广场A座1905