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财富管理规划师(北京)

新余市查理投资管理中心(有限合伙)

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-03-19
  • 工作地点:上海-杨浦区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:20-100万/年
  • 职位类别:金融产品销售

职位描述

一、需要投递的应聘者,请将简历务必发送至hr51@vctmi.com

二、职位信息

1. 有独立开发客户 或 拥有带领销售团队的能力;

2. 甄选目标市场, 不断拓展高端客户资源,建立客户信任,维护长期客户关系;

3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析。

4. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。

三、任职要求:

1. 试用期三个月,不局限于学历,能者优选。

2. 对职业规划有清晰目标,有强烈的事业心,愿与优质平台共同快速发展。

3.  中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力。

4. 从事过银行客户经理人、基金销售、证券销售、信托销售、信用卡销售以及其他行业市场销售经验者优先;

5. 高净值客户资源丰富者优先。


职能类别:金融产品销售

公司介绍

公司概况

查理投资管理中心(有限合伙)成立于2012年
总部位于上海,在南昌、西雅图(筹建中)均设有分公司
2015年成为私募证券类投资基金管理人
2018年受邀成为中国证券投资基金业协会会员
自成立之日起秉承“为客户持续创造价值”的使命,以“价值投资”为投资哲学,持续优秀的历史投资业绩,赢得广大基金投资人的认可和信赖。
目前旗下管理15只境内基金和1只海外基金。

联系方式

  • Email:hr@vctmi.com
  • 公司地址:地址:span政和路538弄中建大公馆