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理财规划师

深圳市凯蓝海外咨询有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-05
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-3.5万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1、 全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。



任职要求:

1、热爱投资、喜欢理财,勤奋踏实、渴望成功;

2、专业不限,经济、金融、市场营销等相关专业优先;

3、曾任或现任银行个人理财部理财经理、证券公司投顾、三方财富管理投资顾问、私募投资顾问等职位经验者优先;

4、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。


公司福利:

1、薪资:高底薪8K至15K+业绩高提成

2、员工入职即购买五险一金福利(标准社会保险及住房公积金)

3、员工生日会、节假日礼品、带薪年假、带薪工龄假、员工旅游、下午茶、周末双休

公司地址:深圳市福田区福华一路卓越大厦1110(地铁福田站1出口)

联系人:陈小姐 18123804598

公司介绍

凯蓝海外咨询有限公司,是一家服务于有海外投资需求的高净值客户的综合金融服务平台,港资金融集团背景。业务范围涵盖CRS咨询,海外债券,香港证券,终身寿险,挂钩票据,海外房产,投资移民和资产管理产品等诸多领域。我们拥有极具丰富经验的职业管理人团队,旨在把财富管理化繁为简,为不同需求、不同程度的客户提供资产管理服务,专业的研发团队不断创造出符合海外金融规则以及满足客户需求的多元化产品线,为客户实现财富全球化布局护航。 凯蓝不同于传统金融机构,我们从客户的立场出发,用独立客观的角度,为客户提供海外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。 我们的目标是成为一家值得信赖,受人尊敬的全球配置服务公司,为客户实现每一种独特而又重大的意义,打造一个安心的财富管理空间。

联系方式

  • 公司地址:地址:深圳市福田区福华一路卓越大厦1110(地铁福田站1出口)
  • 联系人:陈小姐 18123804598