高端财富经理
中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司
- 公司规模:5000-10000人
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:多元化业务集团公司
职位信息
- 发布日期:2013-12-29
- 工作地点:深圳-福田区
- 招聘人数:5
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:中专
- 职位类别:股票/期货操盘手 风险控制
职位描述
富管理师是为高端有产阶层人士提供各种金融服务,以求达到保存、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。
工作职责
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上,专科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(不限)
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)
一经录用,公司提供高端客户资源并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受公平透明国际惯例晋升机遇!
联 系 人:廖小姐
联系电话:0755-36601154
公司介绍
中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业。中国平安倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,做品德高尚和有价值的人,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。
中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业,拥有完善的公司治理架构,国际化、专业化的管理团队。中国平安的综合金融牌照最多,拥有快速便捷的综合金融服务平台,中国平安建设了以电话中心和互联网为核心,依托门店服务中心和专业业务员队伍的3A(Anytime、Anywhere、Anyway)服务模式,为客户提供“一账通”等个性化服务。
作为“中国企业社会责任同盟”的发起人之一,中国平安致力于承担社会责任。目前,中国平安完成了100多所希望小学的援建布点,并出资人民币1000多万元在全国平安希望小学设立了“中国平安希望奖学金”。中国平安还启动了“绿色承诺 平安中国”低碳100行动,将100条具体的低碳举措贯穿到日常运营、业务开发及社会公益中。中国平安连续十年获评“中国最受尊敬企业”、连续六年获评“中国最佳企业公民”、连续五年获评“最具责任感企业”。
现因业务发展需要,中国平安诚邀您的加盟!
联系方式
- 邮政编码:518000
- 联系人:人事部王小姐
- 电话:13923484466