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财富管理师 (职位编号:011)

深圳大邦保理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:外企代表处
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-05-30
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:金融产品经理  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标.

2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合.

3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。

4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料。

6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者!有无经验均可


福利待遇:

1、公司提供系统性的培训,专业(包括入职培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛).

2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。

3、公司提供季度聚餐、生日礼物。


 公司地址:深圳市福田区福华三路京地大厦10楼03单元

公司介绍

关于宏飞
       宏利金融集团有限公司 股票代码:0945 (宏飞国际投资咨询有限公司(深圳分公司);)成立于加拿大1887年,成立于香港1897年,3500亿资产。
首届一致的全方位金融导航专家,业务遍及香港、澳门、福建厦门、珠三角地区及中国内地不同省份。透过拓展品种类及营运类地区,我们致力帮助客户实现其财务目标,矢志成为亚洲领先的一站式金融服务集团。

集团旗下主要成員有宏利强积金服务、宏利资产管理有限服务公司、宏利保险有限公司、因应客户不同的理财需求而提供全方位理财服务,成为他们最可靠的理财导航伙伴。

自创建以来,集团以标准稳健的管理和专业的水准,致力为机构、企业及个人客户提供多元化的卓越理财服务,当中包括:理财策划、保险保障、资产管理、贷款服务、私人银行服务、留学、、移民、海外物业投资及企业融资等等。
集团获取无数业界及社会的奖项及殊荣,足证宏星专业团队作为佼佼者的优厚实力。

我们的使命是互重互信、将心比心、领先同侪、回馈社会。透过适切的理财方案,助客户实现财富自由,创造更高价值。

联系方式

  • Email:412877901@qq.com
  • 公司地址:地址:深圳市福田区福华三路京地大厦10楼03单元