理财策划专才
深圳市达旭投资有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-08-20
- 工作地点:深圳-福田区
- 招聘人数:2人
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
香港康宏金融集团-康宏中国(广东)
康宏财富投资管理(北京)有限公司深圳分公司
招聘【理财策划专才】
岗位职责:
1、在建立并维护良好的长期客户关系的基础上,分析客户的需求;
2、根据客户资产规模和需求,给予专业的理财分析及咨询服务;
3、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平,策划出对应的投资组合;
4、帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;
5、充分利用专业知识,帮助客户建立最能满足其需求的投资组合,根据客户需求给出解决方案;
6、与专业人士沟通合作,促进新的投资理念,更好地发展客户关系;
7、拓展有潜力内地市场;
8、参与公司的市场宣传活动,与客户交流并推广公司的理财产品及服务。
任职要求:
1、本科以上学历 ,有深户或相关行业背景或海外经验者优先;
2、1年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先;
3、具备独立工作的能力,有创业想法,能够承受一定的工作压力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、有优秀持续的学习能力;并且能够制定个人的工作目标计划,有效安排,并实施完成;
6、熟悉各类金融产品,有一定的市场调研和分析能力,善于产品营销和客户关系的管理;
7、拥有良好的沟通交际能力,市场拓展能力,强烈的服务意识和时间观念;
8、具备较好的人脉资源,具备金融或营销行业工作背景;
9、拥有AFP/CFP、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先。
晋升培训机会:
1、广阔的职业发展空间,公平的晋升机制:
晋升通道:财务策划顾问(WA)—财务策划经理(WM)—财务策划总监(WD)—资深财务策划总监(SWD)—联席董事(AD)
2、工作优秀者可有机会成为业务精英(经理级别、总监级别)、联席董事和到香港公司深造,集团将为其办理“优才计划”移民香港定居。
3、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、表达交际提升培训等)
内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)
形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习);
提供国内、外专业理财培训,以及国际注册理财规划师AFP/CFP的培训、考证。
4、两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持,有机会和来自银行和金融行业的资深管理人员工作交流。
香港康宏金融集团 http://www.convoyfinancial.com/zh_TW/
宣传片
粤语版: http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4ODQzOTc2.html
国语版: http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5MzQxMzcy.html
职能类别: 融资专员
职能类别:投资/理财顾问
公司介绍
理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人员,是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
联系方式
- Email:mansing.chen@cfs-platform.com
- 公司地址:地址:span江苏大厦A座11楼1112