理财顾问
深圳旗瀚和力科技有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2018-03-08
- 工作地点：深圳-罗湖区
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：大专
- 语言要求：粤语
- 职位月薪：3-4万/月
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
1.帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
职能类别： 投资/理财顾问
公司介绍
深圳旗瀚和力科技有限公司位于深圳市罗湖区文锦南路商检大厦1405，注册资本1210万，致力于给客户提供优质综合金融服务。
联系方式
- 公司地址：上班地址：笋岗国际商务大厦