高级理财规划师
深圳市金斧子资本管理有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-03-03
- 工作地点:上海-黄浦区
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:2-3万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
职位描述
岗位职责:
1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;
2、 对接北京高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求:1、年龄25—40岁,大专及以上学历;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)
2、具备扎实且专业的金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。(外资银行、大型证券、基金公司高级理财经理、大客户经理,保险行业精英优先)
3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,或在过往行业中有营销管理实战者为佳。对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。
4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。
5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。
职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师
关键字: 金融 销售 基金 私募 股权 投资 股票 量化 理财 客户
公司介绍
迄今为止,金斧子累计资产管理服务规模已超300亿,为40000名新时代的高端投资者提供专业、独立的互联网财富管理服务。
金斧子致力成为新时代高净值人群的百万理财首选平台,为高净值人群提供专业、贴心的资产配置服务;一方面,金斧子根据不同时机,不断寻找不同品类、不同策略的私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金和固定收益等理财产品,满足高净值客户多样化的资产配置需求。另一方面,金斧子追求极致的互联网财富管理服务体验,为客户提供便捷的搜索比价、净值查询、财富记账和线上线下相结合的路演服务。
联系方式
- 公司地址:地址:span科苑路科兴科学园B3单元11楼