深圳 [切换城市] 深圳招聘深圳金融/证券/期货/投资招聘深圳投资/理财顾问招聘

私人理财顾问

深圳市旭峰华咨询服务有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2018-03-03
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

工作描述: 为客户提供财务策划,离岸财富安排
提供财富管理服务,包括保险管理,子女教育金计划,退休安排等

顾问职责:
1 .帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。 

2 .帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 

3. 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。 

4. 基于客户需求,量身定制的投资方案。为客户制定投资方案。 

5.进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。
 
公司福利:
1.提供系统性专业培训,包括岗前培训、在职培训、提升培训等;
内容丰富,包括产品培训、沟通交际培训等
形式多样,讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习;
 
2.公司会为业绩表现优秀的同事办理专才引入计划,到香港发展事业;
 
3.提供多种旅游奖励计划,包括国内、国外旅游和国内、国外培训;
 
4.高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴

公司地址:深圳市 福田区 华富路1018号 中航中心11层02-07单元

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售

关键字: 金融 理财 投资 保险 基金

公司介绍

康宏于1993年成立,是香港的全方位金融导航专家。 自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水平,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。
集团旗下主要成员包括康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司;以及康宏证券投资服务有限公司。 透过这个庞大平台,我们为客户提供理财策划、强制性公积金、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等全方位金融服务。康宏金融控股有限公司已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。
康宏金融控股有限公司积极拓展国内业务,2011年9月,集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理(北京)有限公司”,两年间,深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立,标识着康宏金融控股有限公司对国内市场的开发进入新的阶段。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:华富路1018号中航中心11楼02-07单元