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全球资产配置理财经理

深圳市中元易汇投资发展有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-22
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-2.5万/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:
1、 针对公司各类金融产品(国内保险类、PE/VC类、固收类、海外置地类、海外移民类、海外留学类、家族办公室、信托类、公募/私募基金类、海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和筛选,建立长期的信任关系,深度挖掘和分析客户的全球资产配置需求,负责客户的长期维护提升工作,为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务。持续参加公司各种金融专业类和通用类的培训,全面提升自身综合素质和专业度及眼界;
2、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
3、 完成leader制定的销售目标;
4、 根据leader的要求按时保质完成销售报告。

任职要求
1、 统招本科及以上学历,金融或相关专业;
2、 优秀应届毕业生亦可;
3、 出色的顾问式销售技能和销售业绩,丰富的高净值客户(起投门槛50-100万以上)资源,出色的高净值客户主动拓展能力,擅长客户沟通和长期维护客户关系,善于深度挖掘客户需求;
4、 踏实进取,吃苦耐劳,规划清晰,目标明确,开朗主动自信积极,沟通表达能力强,志存高远,脚踏实地,较好的形象气质;
5、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;
6、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
7、 学习能力强。了解PE/VC、私募股权、海外保险、海外移民置地留学、国内外债券、FOF、MOM、对冲、量化、定增、高频等各种金融产品,有全球资产配置理念,对私人财富管理有浓厚的兴趣。较强的金融专业度和敏感度。
8、 诚实守信,德才兼备,具备受托人意识,将客户利益放在第一位。认同公司企业文化和价值观,有较强的合规风控意识。具备CFP证书者优先,国内外知名商学院教育背景优先


公司福利:
工资+佣金+各种奖金(月度奖金,季度奖金),入职后购买五险一金,转正后每月享有员工关怀假一天的带薪假期+工作满一年可享有带薪年假。高管及绩优人员股权、期权激励计划让你成为合伙人的机会,每月一场员工观影日、每季度一次公司团建活动、每年一次激励海外游。共享学习成长基金用于外派培训或游学。

职能类别: 金融产品销售 投资/理财顾问

关键字: 理财,销售

公司介绍

        深圳市中元易汇投资发展有限公司(简称中元财富),是一家集出借咨询服务、信息数据管理、股权投资、财务顾问等业务于一体,且具有类金融牌照的专业综合金融服务平台及资产管理中心。
         深圳公司坐落于深圳CBD核心5A甲级写字楼-中洲大厦。公司拥有行业内知名、专业的资深管理团队及实力雄厚的法人股东北京标准国际投资管理有限公司。
    中元财富以明道取势的理念,实现金融与实体经济的真正结合,为投资人提供全方位的资产配置计划,树立正确、理性的投资理财观;以金融服务为支点,诚信、负责、公开、透明、避免道德风险,最大化保证客户资金安全。
        中元财富以促进社会资源有效配置为己任,深度把我资本市场的运行规律和投资机遇,以专业的管理与服务,成为普惠金融的领航人。
    
        股东背景:北京标准国际投资管理有限公司,是一家以专业金融控股为主,实业经营为辅的国际化战略导向的投资控股公司。公司旗下舍友基金、担保、资产管理、拍卖、商贸、地产及文化传媒等机构,同时参股和控股了多家公司。
        公司依托强大的股东背景、扎实的实业基础、专业的运作团队,与各大银行、券商、保险、资产管理公司、产权交易所等众多国内外一流金融机构建立了广泛深入的战略合作;同时公司得到了新华社、CCTV、凤凰网等高端媒体的大力支持,一直保持着良好的密切合作。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:中洲大厦