初级金融理财规划师 (职位编号:006)
德鸿财富投资管理有限公司深圳分公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-11-17
- 工作地点:深圳-福田区
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:金融产品销售
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、结合公司产品特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;
2、根据销售计划,负责开发拓展客户资源,为客户定制资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、定期进行客户回访及维护,及时向客户传递各类最新理财产品的相关信息;
4、根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;
5、按时统计理财产品销售情况,撰写量化销售报告;
6、及时了解收集市场及客户反馈,向上级提出产品及流程优化建议;
7、遵守公司制度,不得违反金融行业相关法律法规,不得违反职业操守。
任职要求:
1、大专及以上学历。金融、营销、管理等专业优先;
2、有销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验优先。具有良好的客户沟通能力;
3、熟悉金融、信托、基金、资管业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉金融行业管理的法律、法规和其他相关政策;4、能承受一定的压力,勤奋好学,有较强的团队合作精神。
员工福利:
1.员工假期:周末双休,员工享有国家法定休假日;
2.基础福利:社保(五险)、住房公积金;
3.人才培养:公司培训部将提供新员工为期5天的入职培训及每季度的拓展培训;
4.工作环境:独立办公席位,中央空调,办公环境优良,提供茶点和饮品。
岗位职责:
1、结合公司产品特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;
2、根据销售计划,负责开发拓展客户资源,为客户定制资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、定期进行客户回访及维护,及时向客户传递各类最新理财产品的相关信息;
4、根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;
5、按时统计理财产品销售情况,撰写量化销售报告;
6、及时了解收集市场及客户反馈,向上级提出产品及流程优化建议;
7、遵守公司制度,不得违反金融行业相关法律法规,不得违反职业操守。
任职要求:
1、大专及以上学历。金融、营销、管理等专业优先;
2、有销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验优先。具有良好的客户沟通能力;
3、熟悉金融、信托、基金、资管业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉金融行业管理的法律、法规和其他相关政策;4、能承受一定的压力,勤奋好学,有较强的团队合作精神。
员工福利:
1.员工假期:周末双休,员工享有国家法定休假日;
2.基础福利:社保(五险)、住房公积金;
3.人才培养:公司培训部将提供新员工为期5天的入职培训及每季度的拓展培训;
4.工作环境:独立办公席位,中央空调,办公环境优良,提供茶点和饮品。
职能类别: 金融产品销售
关键字: 销售 理财 基金 投资 金融 私募 资产管理 市场
公司介绍
一、德鸿财富:
德鸿财富投资管理有限公司【以下简称:德鸿财富】是一家以国际化精英财富管理理念及多元化价值创造体系为核心的专业财富管理服务机构。德鸿财富作为德鸿普华集团旗下的成员企业之一,始终秉承“用心赢得信任,专业提升价值”的服务理念,通过金融创新、投行经验和资源优势,发展以“财富管理服务、理财产品精选、行业深度研究、全球资产配置规划”为主的财富管理业务,为客户提供全维度私人管家式财富管理服务,真正为客户实现从财富拥有到财富传承的巨大转变,致力打造中国领先的财富管理机构。
二、企业文化:
slogan:您身边的财富管理专家
核心价值:德鸿财富崇尚专业、品牌、价值、人才的核心价值。
好学为用,德才兼备的人才战略
诚信为本,鸿志四海的品牌精神
稳健经营,财富共赢的价值理念
精准高效,富而不骄的专业素质
经营理念:专业严谨、创新进取、稳健经营、价值投资。
服务理念:用心赢得信任、专业提升价值。
三、团队优势:
我们拥有来自国际投行的投研风控团队;先进的投资管理及风险控制机制,对海内外金融机构、非金融机构及个人金融资源整合,安全,快速,便捷的业务操作。
风控团队:来自国际投行的风控团队,并引入先进的投资管理及风险控制机制
调研团队:海内外专业金融调研人士,丰富的投资经验和卓越的研究分析能力
理财顾问:专业的理财顾问,给予客户最优的个性化理财投资方案
金融专家:一对一的专家理财服务,为VIP客户量身定制专属金融理财服务
四、财富管理系统
财富管理主要打造的是线下高端服务和用户体验通过强大的数据分析和完善的业务体系,向客户提供进准的决策分析,为国内中高净值客户推荐“量身定制的专户理财产品”,协助客户资产保值与增长。所以诞生之初,德鸿财富已是一家集资产管理、综合型理财服务为一体的多元化财富管理平台。
五、平台优势:
资源优势:产品+服务+管理三维一体,只为一个诺言:为客户财富增值!
产品优势:投资产品丰富多样,为各阶层客户提供匹配产品。
服务优势:用心赢得信任、专业提升价值,满足客户多元需求。搭建投融资沟通桥梁将服务延伸至每个细节。
六、管理优势:
管理机制:完善的业务操作规程与内控制度、科学化、规范化、标准化的管理制度、成熟的运营机制与激励机制
投资保障:专业团队、丰富经验、领先理念、系统的投研方法、先进的信息获取工具、在风控保障的同时实现收益最大化!
资金安全:严格的流程和健全的系统、第三方机构监管、全流程资金托管、保证资金安全、运作透明!
信息管理:采用集中的存储服务、保证信息存储和永久保存。
德鸿财富投资管理有限公司【以下简称:德鸿财富】是一家以国际化精英财富管理理念及多元化价值创造体系为核心的专业财富管理服务机构。德鸿财富作为德鸿普华集团旗下的成员企业之一,始终秉承“用心赢得信任,专业提升价值”的服务理念,通过金融创新、投行经验和资源优势,发展以“财富管理服务、理财产品精选、行业深度研究、全球资产配置规划”为主的财富管理业务,为客户提供全维度私人管家式财富管理服务,真正为客户实现从财富拥有到财富传承的巨大转变,致力打造中国领先的财富管理机构。
二、企业文化:
slogan:您身边的财富管理专家
核心价值:德鸿财富崇尚专业、品牌、价值、人才的核心价值。
好学为用,德才兼备的人才战略
诚信为本,鸿志四海的品牌精神
稳健经营,财富共赢的价值理念
精准高效,富而不骄的专业素质
经营理念:专业严谨、创新进取、稳健经营、价值投资。
服务理念:用心赢得信任、专业提升价值。
三、团队优势:
我们拥有来自国际投行的投研风控团队;先进的投资管理及风险控制机制,对海内外金融机构、非金融机构及个人金融资源整合,安全,快速,便捷的业务操作。
风控团队:来自国际投行的风控团队,并引入先进的投资管理及风险控制机制
调研团队:海内外专业金融调研人士,丰富的投资经验和卓越的研究分析能力
理财顾问:专业的理财顾问,给予客户最优的个性化理财投资方案
金融专家:一对一的专家理财服务,为VIP客户量身定制专属金融理财服务
四、财富管理系统
财富管理主要打造的是线下高端服务和用户体验通过强大的数据分析和完善的业务体系,向客户提供进准的决策分析,为国内中高净值客户推荐“量身定制的专户理财产品”,协助客户资产保值与增长。所以诞生之初,德鸿财富已是一家集资产管理、综合型理财服务为一体的多元化财富管理平台。
五、平台优势:
资源优势:产品+服务+管理三维一体,只为一个诺言:为客户财富增值!
产品优势:投资产品丰富多样,为各阶层客户提供匹配产品。
服务优势:用心赢得信任、专业提升价值,满足客户多元需求。搭建投融资沟通桥梁将服务延伸至每个细节。
六、管理优势:
管理机制:完善的业务操作规程与内控制度、科学化、规范化、标准化的管理制度、成熟的运营机制与激励机制
投资保障:专业团队、丰富经验、领先理念、系统的投研方法、先进的信息获取工具、在风控保障的同时实现收益最大化!
资金安全:严格的流程和健全的系统、第三方机构监管、全流程资金托管、保证资金安全、运作透明!
信息管理:采用集中的存储服务、保证信息存储和永久保存。
联系方式
- 公司地址:上班地址:福华一路117号华安保险大厦西塔楼13层1302室