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理财经理

广东派生财富投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-20
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:0.6-2.5万/月
  • 职位类别:大客户销售  

职位描述

职位描述:
职位描述:
1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:
1.大专以上学历,金融/财务/经济专业优先;
2.年以上金融领域销售工作经历,有银行、基金、证券等相关从业经验;
3.热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4.个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5.有一定客户资源或销售经验者优先。

职能类别: 大客户销售

公司介绍

派生财富 简介
派生财富成立于2013年,注册资本金1千万元。作为派生集团金融板块的重要布局,派生财富一直致力于为高净值客户提供优质专业的财务管理服务。
根据客户的财务状况、家庭结构、风险偏好等因素,派生财富为其量身打造个性化的财富管理方案,并通过私募基金、信托、保险、全球配置等金融产品将管理方案实现。
自创立以来,派生财富始终坚持规范运作、稳健经营,依托专属基金管理和服务平台赢得了客户的信赖,并在客户的家庭保障、固收配置、财富传承、海外配置等方面逐渐形成了自己独特的核心竞争力。

派生集团 简介
派生科技集团股份有限公司(以下简称“派生集团”)于2011年在东莞成立,注册资金10亿元。聚焦实业、科技、金融三大战略投资方向,集团始终致力于以“大数据、人工智能、互联网科技”等技术力量驱动产融结合、提升产业运营效率。
作为新型综合金融服务集团,派生集团拥有私募基金管理人资质、基金销售牌照、保险代理牌照、互联网金融业务,并参股商业银行。同时,集团亦专注于布局全资产线,现已成功搭建了消费金融、普惠金融、汽车金融、房产金融、三农金融、线上供应链金融、仓储金融等业务矩阵。
良好的运作管理,为集团赢得了来自资本市场的高度认可。自2013年起,派生集团陆续获得A B C三轮累计6.25亿元的融资,投资方包括九鼎投资、巨人投资等。2017年,集团再获新一轮18亿元融资,由民生资本领投,盈生创新、海慧科技及北海宏泰等跟投。目前,派生集团最新估值118亿元,员工超过15000名,其旗下知名品牌团贷网(www.tdw.cn)亦是国内领先的综合性金融科技服务平台。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:东三环 国贸 建外SOHO A座 1003