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保险理财顾问

深圳市高林投资咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-02-18
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:4人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

职位描述:
【岗位职责】:
1、负责根据客户的要求,给客户提供专业的保险知识咨询和服务;
2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;
3、定期接受专业保险业务培训和讲座;
4、负责参保客户的后续服务工作;

【任职要求】:
1、喜欢销售,金融行业感兴趣,有相关经验者优先;深户、海外留学者优先;
2、大专以上学历,有一定的社会阅历且优秀者可学历可适当放宽;
3、敢于跟客户沟通,谈吐大方得体,性格开朗、自信、大方,充满热情;
4、有强烈的赚钱欲望,对自己有要求;
5、一定的团队精神跟目标意识;
6、气质佳,注重个人形象;

【公司福利】:
香港IFA投资行业龙头研究部门每日提供环球资本市场简报
团队定制针对性的培训内容
发展路径多元化:个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径,视乎同事潜能作相应培养
为同事提供AFP、CFP等专业牌照培训课程
月度季度年度优秀员工嘉奖 每年国内及境外旅行

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售

关键字: 金融 基金 债券 保险 投资 销售

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公司介绍

         深圳市高林投资咨询有限公司,是一家以传递先进的理财理念,捕捉全球投资热点,配置海内外优秀金融产品为核心,致力为客户打造一个「视野国际化」、「品种多样化」、「服务专业化」和「操作精细化」的资产规划方案。
 全球理财专家团队
我司拥有多位海内外资深的金融投资理财专家,并与全球最顶尖的银行、基金、保险公司、信托机构建立了广泛而深入的合作。我们透过海内外先进的金融平台,为客户提供各项优质专业的理财策划服务,包括环球保险、遗产信托、投资移民、个人税务规划、海外房产、股权投资等金融服务。
 终身私人定制理财服务
   我司秉承中立、客观、专业、诚信和勤奋的态度,以客户的利益为导向,准确评估其自身及家庭的财务状况和需求,为客户设计高质量并且契合需求的理财规划,助其轻松实现财富保值、增值和财富自由等理财目标。我们承诺,以“财富管家”的身份,为客户提供一站式终身服务。