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职位描述：
工作内容：
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
  

任职资格:
1、教育背景：本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历
2、工作经验：.有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀，有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑
3、技能技巧：熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况
4、其他要求：五官端正，无不良嗜好。 举报 分享

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