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资产策划配置顾问

康宏财富投资管理(北京)有限公司深圳分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:外资(欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-01-10
  • 工作地点:深圳-福田区
  • 招聘人数:14人
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:6000-7999/月
  • 职位类别:投资银行财务分析  

职位描述

职位描述:
集团成立于1993年,是香港第三方独立理财上市公司(港股代码:01019),它提供全方位金融服务。自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。
岗位职责:
1.为客户提供专业的海外投资理财顾问服务和建议,包括子女教育基金、退休计划、离岸信托和遗产管理、高端医疗险、重疾险、财富传承、移民咨询服务、子女海外留学,香港,海外股票,海外房地产,美国土地,资产配置服务等等
2.发展及管理专业的财富管理团队
3.定期了解客户的财政需要及检讨现有理财计划,为客人提供专业理财分析服务,帮助客人理财置富,了解客人的需要,从而销售不同范畴的产品
4.借助集团多元化金融业务平台,收入可以多元化

任职要求:
1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧 
2、可以自由进出香港者优先; 
3、大专及以上学历 (有海外经历的,或者金融或财经类专业,英语六级以上,国家211重点大学毕业的本科以上学历优先) 
4、诚实守信以及良好的团队合作精神 
5、迎接挑战的信心和对工作的激情 
6、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力

职能类别: 投资银行财务分析

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公司介绍

  康宏(全称康宏环球控股有限公司)是一家在香港主板上市的综合金融服务集团。1993年成立至今,迅速发展,已经成为香港,乃至全亚洲的行业领航者。
  目前公司主要发展理财策划、资产管理、移民计划等业务。康宏提供超过1,000款金融产品,并在中国香港、中国澳门、中国内地提供投资建议服务,包括香港银行理财、香港保险咨询、家庭财务规划、资产管理、海外物业等。
  康宏最早将独立理财顾问(IFA)概念带到香港。独立理财顾问是由英国发展而来,是受金融监管的专门职业称谓。独立理财顾问是理财策划师的一种,需要站在客户的立场,根据客户的实际情况,了解客户的金融需求和问题,提出专业策划意见。
  独立理财顾问只代表客户的利益,而不代表任何一家银行、保险公司或基金公司,能对产品和服务提供商保持客观、中立的态度。
  目前康宏拥有超过1,200名独立理财顾问,与超过60间世界评级前列的保险公司、基金公司合作,提供超过500种保险产品,超过750个基金选择。
  展望未来,康宏将继续实行多元化的业务发展策略,扩大金融产品种类及拓展亚洲经营地区,协助客户实现人生目标,矢志成为亚洲***的唯一独立理财顾问选择。

联系方式

  • Email:harper.zhang@cfs-platform.com
  • 公司地址:地址:span金田路富德生命保险大厦903