理财规划师--CFP持牌人优先
英睿国际财富管理（深圳）有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：外资（非欧美）
- 公司行业：金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期：2017-01-06
- 工作地点：深圳-福田区
- 招聘人数：8人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：10-15万/年
- 职位类别：专业顾问 理财顾问/财务规划师
职位描述
职位描述：
理财规划师--CFP持牌人优先
岗位描述
理财规划师就是针对个人或者家庭在发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，运用各种金融工具，为客户制订提供资产保值、风险管理、投资理财、税务规划等理财方案，以达到预期的规划目标。
公司为支持同事长远发展。
工作职责
1.出席公司举办的早、夕会议，及时更新资本市场环球资讯。
2.按时参加深圳公司组织的专业培训，团队为新人提供为期三个月的全面培训，旨在提升顾问综合能力。
3.为高端客户群体提供私人财务策划服务，为客户量身定制个人的财务策划方案并长期跟进，为实现客户个人目标长远服务。
4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
5.与各大金融机构保持良好关系及信息畅通，以确保为客户提供优质私人服务。
6.定期了解周边相关行业资讯，包括且不限于：医疗、地产、教育培训、留学咨询等，确保为客户提供全面的贴身服务。
职位要求
1.本科或以上学历，金融投资相关背景优先。
2.热衷于金融投资，有志于在金融行业长远发展。
3.熟悉、了解环球范围内不同的地区和行业特征，具备海外工作经验者优先。
4.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力。
5.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。
6.具可考究优秀业绩及CFP持牌人优先。
公司福利
香港总部培训提供为期七日的入职前培训
香港总部投资研发团队定期提供环球资本市场简报
香港副总裁每周为团队定制针对性的培训内容
发展路径多元化：私人财务顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事兴趣作出引导
月度、季度、年度优秀员工嘉奖及每年国内、境外旅行
香港行业协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程，助力同事长远发展
企业介绍
智易东方金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方独立金融服务机构。
企业宣传片：http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTQ2MTI3Ng==.html?from=s1.8-3-1.2
集团于2003年在香港成立，以CFC的职业资格认证教育、港股投资技巧培训等金融教育板块业务起步，逐步发展成为一家拥有股票、基金、借贷、保险经济、金融教育、海外移民等多金融牌照、业务种类齐全、跨区域经营、具备独立产品研发能力的综合金融服务机构。
集团坚持"科学、公允、开放、分享"的企业价值观，始终秉承"专业、贴心、共赢"的经营理念，并且凝聚了一支专业水平高、业务素质过硬的金融服务团队，专注于为全球中高净值人群提供全球框架下的全方位的财富管理及第三方独立理财服务。
集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。
2009年，集团以全球化的投资视野为核心，进军中国内地市场，在深圳设立了国内运营中心--广东智易东方资产管理有限公司，目前旗下有超过600名专业顾问团队，并先后在北、上、广、深等地成立了20多家分支机构及渠道合作伙伴，业务范围涵盖国内各大中心城市。与此同时，集团的海外市场也陆续延展到了日本、新加坡、印度尼西亚、马来西亚的国家和地区。
历经十余年的稳步发展，集团金融教育板块业务已于2013年成功登陆香港联交所主板，集团第三方财富管理板块业务也于2014年10月在香港创业板上市（HK8100），完成集团两大板块上市。十年华彩，智易东方金融集团已逐步成为了亚太地区极具影响力的第三方独立理财服务机构。
发展历程
2003年创办财经投资学院
2004年成为HKIAPC战略合作伙伴
2005年智易生命及财富管理有限公司宣告成立
2007年创办智易财富管理有限公司，涉足第三方独立理财服务
2008年成立广东智易东方资产管理有限公司，正式进驻中国内地
2009年智易东方金融集团正式成立
2012年智易东方证券有限公司成立
2013年集团金融教育板块业务在香港联交所主板上市（HK01082）
2014年：集团第三方独立立场服务板块在香港创业板上市（HK08100）
2015年集团资产管理规模超过150亿
企业荣誉
中国资产管理创新最具竞争力领军品牌
建设信用中国全国诚信单位
美国万通2010-2011 “A Token Of Appreciation”大奖
富通保险2011最近业绩奖
银联集团BCT Broker contest 2012
安盛集团2012年“杰出第三方理财”大奖
资本才俊杂志“非凡金融理财品牌”大奖
资本才俊杂志2012年度社会杰出贡献奖
工作地址
深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦18楼
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理财规划师--CFP持牌人优先
岗位描述
理财规划师就是针对个人或者家庭在发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，运用各种金融工具，为客户制订提供资产保值、风险管理、投资理财、税务规划等理财方案，以达到预期的规划目标。
公司为支持同事长远发展。
工作职责
1.出席公司举办的早、夕会议，及时更新资本市场环球资讯。
2.按时参加深圳公司组织的专业培训，团队为新人提供为期三个月的全面培训，旨在提升顾问综合能力。
3.为高端客户群体提供私人财务策划服务，为客户量身定制个人的财务策划方案并长期跟进，为实现客户个人目标长远服务。
4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
5.与各大金融机构保持良好关系及信息畅通，以确保为客户提供优质私人服务。
6.定期了解周边相关行业资讯，包括且不限于：医疗、地产、教育培训、留学咨询等，确保为客户提供全面的贴身服务。
职位要求
1.本科或以上学历，金融投资相关背景优先。
2.热衷于金融投资，有志于在金融行业长远发展。
3.熟悉、了解环球范围内不同的地区和行业特征，具备海外工作经验者优先。
4.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力。
5.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。
6.具可考究优秀业绩及CFP持牌人优先。
公司福利
香港总部培训提供为期七日的入职前培训
香港总部投资研发团队定期提供环球资本市场简报
香港副总裁每周为团队定制针对性的培训内容
发展路径多元化：私人财务顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事兴趣作出引导
月度、季度、年度优秀员工嘉奖及每年国内、境外旅行
香港行业协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程，助力同事长远发展
企业介绍
智易东方金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方独立金融服务机构。
企业宣传片：http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTQ2MTI3Ng==.html?from=s1.8-3-1.2
集团于2003年在香港成立，以CFC的职业资格认证教育、港股投资技巧培训等金融教育板块业务起步，逐步发展成为一家拥有股票、基金、借贷、保险经济、金融教育、海外移民等多金融牌照、业务种类齐全、跨区域经营、具备独立产品研发能力的综合金融服务机构。
集团坚持"科学、公允、开放、分享"的企业价值观，始终秉承"专业、贴心、共赢"的经营理念，并且凝聚了一支专业水平高、业务素质过硬的金融服务团队，专注于为全球中高净值人群提供全球框架下的全方位的财富管理及第三方独立理财服务。
集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。
2009年，集团以全球化的投资视野为核心，进军中国内地市场，在深圳设立了国内运营中心--广东智易东方资产管理有限公司，目前旗下有超过600名专业顾问团队，并先后在北、上、广、深等地成立了20多家分支机构及渠道合作伙伴，业务范围涵盖国内各大中心城市。与此同时，集团的海外市场也陆续延展到了日本、新加坡、印度尼西亚、马来西亚的国家和地区。
历经十余年的稳步发展，集团金融教育板块业务已于2013年成功登陆香港联交所主板，集团第三方财富管理板块业务也于2014年10月在香港创业板上市（HK8100），完成集团两大板块上市。十年华彩，智易东方金融集团已逐步成为了亚太地区极具影响力的第三方独立理财服务机构。
发展历程
2003年创办财经投资学院
2004年成为HKIAPC战略合作伙伴
2005年智易生命及财富管理有限公司宣告成立
2007年创办智易财富管理有限公司，涉足第三方独立理财服务
2008年成立广东智易东方资产管理有限公司，正式进驻中国内地
2009年智易东方金融集团正式成立
2012年智易东方证券有限公司成立
2013年集团金融教育板块业务在香港联交所主板上市（HK01082）
2014年：集团第三方独立立场服务板块在香港创业板上市（HK08100）
2015年集团资产管理规模超过150亿
企业荣誉
中国资产管理创新最具竞争力领军品牌
建设信用中国全国诚信单位
美国万通2010-2011 “A Token Of Appreciation”大奖
富通保险2011最近业绩奖
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安盛集团2012年“杰出第三方理财”大奖
资本才俊杂志“非凡金融理财品牌”大奖
资本才俊杂志2012年度社会杰出贡献奖
工作地址
深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦18楼
职能类别： 专业顾问 理财顾问/财务规划师
公司介绍
企业介绍
香港智易金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方独立金融服务机构。
企业宣传片：http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTQ2MTI3Ng==.html?from=s1.8-3-1.2
集团于2003年在香港成立，以CFC的职业资格认证教育、港股投资技巧培训等金融教育板块业务起步，逐步发展成为一家拥有股票、基金、借贷、保险经济、金融教育、境外房地产、海外移民等多金融牌照、业务种类齐全、跨区域经营、具备独立产品研发能力的综合金融服务机构。
集团坚持"科学、公允、开放、分享"的企业价值观，始终秉承"专业、贴心、共赢"的经营理念，并且凝聚了一支专业水平高、业务素质过硬的金融服务团队，专注于为全球中高净值人群提供全球框架下的全方位的财富管理及第三方独立理财服务。
集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。
2009年，集团以全球化的投资视野为核心，进军中国内地市场，在深圳设立了国内运营中心--广东智易东方资产管理有限公司，目前旗下有超过600名专业顾问团队，并先后在北、上、广、深等地成立了20多家分支机构及渠道合作伙伴，业务范围涵盖国内各大中心城市。与此同时，集团的海外市场也陆续延展到了日本、台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚的国家和地区。
历经十余年的稳步发展，集团金融教育板块业务已于2013年成功登陆香港联交所主板，集团第三方财富管理板块业务也于2014年10月在香港创业板上市（HK8100），完成集团两大板块上市。十年华彩，智易金融集团已逐步成为了亚太地区最具影响力的第三方独立理财服务机构。
发展历程
2003年创办财经投资学院
2004年成为HKIAPC战略合作伙伴
2005年智易生命及财富管理有限公司宣告成立
2007年创办智易财富管理有限公司，涉足第三方独立理财服务
2008年成立广东智易东方资产管理有限公司，正式进驻中国内地
2009年智易东方金融集团正式成立
2012年智易东方证券有限公司成立
2013年集团金融教育板块业务在香港联交所主板上市（HK01082）
2014年：集团第三方独立立场服务板块在香港创业板上市（HK08100）
2015年集团资产管理规模超过150亿
公司福利
香港总部培训提供为期七日的入职前培训
香港总部投资研发团队每周更新环球资本市场最新研报
香港高级副总裁每月为顾问团队订制针对性的培训内容
发展路径多元化：私人财务顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事兴趣作出引导
月度、季度、年度优秀员工嘉奖及每年国内、境外旅行
香港行业协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程，助力同事长远发展
企业荣誉
中国资产管理创新最具竞争力领军品牌
建设信用中国全国诚信单位
美国万通2010-2011 “A Token Of Appreciation”大奖
富通保险2011最近业绩奖
银联集团BCT Broker contest 2012
安盛集团2012年“杰出第三方理财”大奖
资本才俊杂志“非凡金融理财品牌”大奖
资本才俊杂志2012年度社会杰出贡献奖
香港智易金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方独立金融服务机构。
企业宣传片：http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTQ2MTI3Ng==.html?from=s1.8-3-1.2
集团于2003年在香港成立，以CFC的职业资格认证教育、港股投资技巧培训等金融教育板块业务起步，逐步发展成为一家拥有股票、基金、借贷、保险经济、金融教育、境外房地产、海外移民等多金融牌照、业务种类齐全、跨区域经营、具备独立产品研发能力的综合金融服务机构。
集团坚持"科学、公允、开放、分享"的企业价值观，始终秉承"专业、贴心、共赢"的经营理念，并且凝聚了一支专业水平高、业务素质过硬的金融服务团队，专注于为全球中高净值人群提供全球框架下的全方位的财富管理及第三方独立理财服务。
集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。
2009年，集团以全球化的投资视野为核心，进军中国内地市场，在深圳设立了国内运营中心--广东智易东方资产管理有限公司，目前旗下有超过600名专业顾问团队，并先后在北、上、广、深等地成立了20多家分支机构及渠道合作伙伴，业务范围涵盖国内各大中心城市。与此同时，集团的海外市场也陆续延展到了日本、台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚的国家和地区。
历经十余年的稳步发展，集团金融教育板块业务已于2013年成功登陆香港联交所主板，集团第三方财富管理板块业务也于2014年10月在香港创业板上市（HK8100），完成集团两大板块上市。十年华彩，智易金融集团已逐步成为了亚太地区最具影响力的第三方独立理财服务机构。
发展历程
2003年创办财经投资学院
2004年成为HKIAPC战略合作伙伴
2005年智易生命及财富管理有限公司宣告成立
2007年创办智易财富管理有限公司，涉足第三方独立理财服务
2008年成立广东智易东方资产管理有限公司，正式进驻中国内地
2009年智易东方金融集团正式成立
2012年智易东方证券有限公司成立
2013年集团金融教育板块业务在香港联交所主板上市（HK01082）
2014年：集团第三方独立立场服务板块在香港创业板上市（HK08100）
2015年集团资产管理规模超过150亿
公司福利
香港总部培训提供为期七日的入职前培训
香港总部投资研发团队每周更新环球资本市场最新研报
香港高级副总裁每月为顾问团队订制针对性的培训内容
发展路径多元化：私人财务顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事兴趣作出引导
月度、季度、年度优秀员工嘉奖及每年国内、境外旅行
香港行业协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程，助力同事长远发展
企业荣誉
中国资产管理创新最具竞争力领军品牌
建设信用中国全国诚信单位
美国万通2010-2011 “A Token Of Appreciation”大奖
富通保险2011最近业绩奖
银联集团BCT Broker contest 2012
安盛集团2012年“杰出第三方理财”大奖
资本才俊杂志“非凡金融理财品牌”大奖
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联系方式
- 公司地址：上班地址：车公庙安徽大厦创展中心