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职位描述：
岗位描述
独立理财顾问（Independent Financial Advisers，简称IFAs）是独立于金融机构（产品提供者）而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

独立理财顾问的角色：策划个人理财方案时以客户之利益为首，对产品供货商持中立态度；为客户提供专业及中立之理财策划方案；作为长期理财策划伙伴及定期检讨方案；作为客户及产品供货商的沟通桥梁
工作职责

1.参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2.通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
3.为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
5公司鼓励顾问开展个人业务，培养建立个人团队，通过专业化的管理及培训达成团队目标

公司福利

五天工作制，弹性工作时间，利于平衡个人工作与生活。
香港IFA行业龙头研究部门每日提供环球资本市场简报。
香港首席财富顾问每周提供针对性的团队培训。
香港总部培训+月度季度年度优秀员工嘉奖+国外旅行+优才计划移民香港。

公司荣誉：

2013连续七年勇夺由南华早报及香港财务策划师学会合办的「香港卓越财务策划公司大奖」。
荣获「香港股票分析师协会上市公司年度大奖」
荣获「香港财务策划师学会优质财策企业 2013」

2012
夺得香港财务策划师学会杰出财务策划教育大奖2012「最受欢迎财务策划教育项目大奖」 及「***财务策划教育项目 – 金奖」
获颁香港财务策划师学会杰出财务策划教育大奖2012「优质财策企业 - 独立理财顾问业界」及「财务策划雇主大奖 – 独立理财顾问业界 (金奖)」
连续十年获香港社会服务联会颁授「商界展关怀」标志。
首获 Focus Media Hong Kong ("Focus Media") 嘉许 Your Choice @ Focus 香港白领最喜爱金融服务品牌大奖 2011。
连续五年勇夺由南华早报及香港财务策划师学会合办的「卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)」。
康宏金融集团，以及旗下的康宏理财控股有限公司、康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司及康宏证券投资服务有限公司，分别荣获「2011年度家庭友善雇主奖励计划 ─ 家庭友善雇主」奖项。
勇夺由指标杂志颁发的「年度***培训及发展奖」。
12名理财顾问获香港银行学会颁发「2011 杰出财富管理师大奬」的优异殊荣。

公司主页：www.convoy.com.hk
公司地址：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦2503-2504
联系人:kerry廖小姐
联系方式：13510241951 举报 分享

深圳市前海金承易通投资管理有限公司（以下简称金承易通）于2014年8月28日注册登记成立，注册资本人民币2000万元。公司专注于为大众提供专业、安全、便捷、透明的互联网金融服务平台。公司涉足P2P互联网金融、资产管理、各类投资等业务。公司以健全的风险管控体系为基础，为广大投资者提供专业、高效、安全的综合性金融资产交易相关服务及投融资顾问服务。
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