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投资理财顾问

深圳市盛世传承家族咨询有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:外资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  医疗/护理/卫生

职位信息

  • 发布日期:2017-04-19
  • 工作地点:深圳-罗湖区
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:10000-14999/月
  • 职位类别:保险经纪人/保险代理  投资/基金项目经理

职位描述

职位描述:
1、提供境内外财务分析、税务规划、投融资服务等专业意见;
2、充分利用公司资源,负责开发、维护、管理高净值个人与机构客户,为高净值客户提供资产配置等综合性财富管理服务;
3、通过各类固定收益、股权投资、对冲基金、定向增发、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;
4、组织参与理财沙龙和讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。
5、提供一系列有关家族企业传承的专案研究及专业顾问服务,例如家族企业的传承,家族财富的管理、家训等。
岗位要求:
1、具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或有银行、券商、知名保险公司以及同行业同等职位经验;
2、 本科以上学历,金融、经济、财经类相关专业优先,优秀的资深人士可放宽要求;
3、 有以下工作经验者如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、高级豪车、大项目、总裁办课程等销售经历、企业高管、自主创业人士者优先;
4、熟悉金融行业营销及管理技巧,具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系
5、 具有优秀的团队合作精神,勇于承担完成目标责任的能力,具有自主经营创业的事业精神。
 
待遇及发展:
1、高收入,与高端客户群打交道,扩展人脉;
2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游;
3、晋升空间大,工作优秀者可有机会到香港公司深造和定居;
4、今后集团发展的重点在深圳东莞及大陆城市,具有良好晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间;
5、办公地点深圳京基100大厦,公司福利优渥;
6、年薪12万以上,外加丰厚提成及多元收入福利,挑战年薪百万 ;’
7、上班时间周一至周五。

职能类别: 保险经纪人/保险代理 投资/基金项目经理

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公司介绍

盛世传承家族咨询办公司
中国现在有300万家企业,过去几十年累积了大量财富后,但现在却苦恼于「传承」这个范畴。
我司正正是为华人家族企业提供全面及深入的专业意见,及协助华人家族企业世代相传。

盛世传承家族辧公室提供一系列有关家族企业传承的项目研究及专业顾问服务:
包括:
盛世传承资产管理及家族信托
盛世传承海外物业顾问
盛世传承健康管理中心

我司透过与各大金融机构、私人银行、健康管理中心专业团队、引领大中华做好企业财富的传承,及家庭、理念和知识的代代相传。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:金田路卓越世纪中心3306