苏州招聘

职位描述：
岗位职责：
1、 服务于 VIP 客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、 根据客户的资产规模、 生活目标、 预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、 稳健的基础上保值升值；
5、 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、 理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、 本科以上学历，财务、 金融或经济、 法律专业，有 AFP、 CFP 等金融相关证书；
2、 3 年以上银行、保险、信托及第三方理财产品销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，以往业绩排名卓越；
3、 诚信合规，认同公司文化。
4、有基金从业资格证书者优先考虑。 举报 分享

上海景泉财富资产管理有限公司

景泉财富，以客户的财务管理需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制财务管理咨询方案，将国内外优秀的固定收益类、权益类、资本市场类、海外资产管理类等财务管理模式和产品通过科学的资产配置方案规划咨询带给千千万万的客户，满足客户在人生不同时期的财富需求，提供针对性的咨询服务。

个人客户资产管理咨询
作为独立的第三方咨询机构，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格按照客户的实际情况，来帮助客户分析自身财务状况和财务管理需求，通过科学的方式在个人财务管理方案咨询建议里配备包括资产配置咨询、税务筹划咨询、法律咨询、保险服务咨询、财产传承咨询等多元化综合性咨询工具。

家族企业财务解决方案咨询建议
为客户及其家族的事业发展、资产管理、财产传承，为其日常生活提供对应的高端金融和非金融咨询服务，主要包括专户全权委托，家庭办公室，家族信托咨询建议。

中小企业客户财务管理方案咨询服务
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