苏州招聘

职位描述：
1、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，有管 理运作保险、信托大客户的经历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研能 力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和财富行业市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资 策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWM等）
岗位职责：
1、为高价值个人客户提供全方面金融理财服务（保险、信托）；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过信托、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 举报 分享

本公司为澳资贸易公司，主要从事体育周边产品以及有机材料玩具的贸易和进出口