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投资理财顾问

苏州发时达投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-04-01
  • 工作地点:苏州
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4500-5999/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 客户 理财顾问 客服 售后服务

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公司介绍

苏州发时达投资管理有限公司,注册资本2000万,是一家专业从事投资管理、融资、抵押、贷款、为一体的综合性企业。公司依据国家法律法规,和现在企业管理制度,实行总经理负责制,下设行政人事部、财务部、客服部、业务部、资产管理部等,公司组织架构规范,机构设置健全,管理机构明断。本公司拥有优秀的团队,有着丰富的金融从业经验,能够敏锐的觉察,资产管理行业的发展趋势,并将先进的管理理念和技术融入到对客户的管理和服务之中,积极为客户提供持续、稳定的资产增值服务。公司将紧跟市场及国家金融政策的变化,以求实创新,勇于突破的精神,积极打造连接中小企业、高价值人群之间及银行信贷、股票融资、小额贷款为一体的金融投资服务平台,为高价值人群进行专业、贴心、高水平的金融投资服务,努力成为行业内的领先者和品牌企业。经营范围包括投资管理、实业投资、酒店管理、资产管理、商务信息咨询、市场营销策划、财务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查等。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:高新区金狮大厦18楼