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客户理财经理

苏州国涛商务咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2014-08-18
  • 工作地点:苏州
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语
  • 职位类别:投资/理财顾问  个人业务客户经理

职位描述

工作职责:
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

基本条件:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位,并具有相关从业经验;
5、有中资、外资等银行工作经验;有市场拓展经验;有高端客户资源尤佳

能力要求:
1、良好的沟通与理解能力;
2、良好的抗压能力;
3、良好的思考、分析与判断能力。

薪酬福利:
1、该职位薪酬体系为底薪+项目提成等,月收入1-3万
2、享有一切国家规定之社保、公积金及各类节假日等相关福利待遇




应聘要求:
(1)35周岁以下,全日制普通高校专科及以上学历,经济、金融、财务、数量经济等相关专业;
(2)热爱证券行业,有责任心,具有较强的学习能力、沟通能力和亲和力,愿意接受持续挑战;
(3)诚实守信,身体健康,具有较强的语言表达能力、组织协调能力和团队合作精神以及客户服务意识;
(4)具有金融行业从业经历优先。




工作职责:开发高端客户及渠道客户,为客户提供理财规划咨询,销售各类金融理财产品。
职位要求:
1、有公关、财务、管理等金融行业工作经验优先;

2、有从事信托服务、熟悉信托产品者优先;
3、有在银行等金融机构拥有优质客户源者优先。

4、有政府企业关系者优先


公司介绍

本公司致力于独立的第三方理财,服务于高端客户,与多家券商、信托、银行、私募均有良好合作关系,能为客户量身定制各类理财产品,为您提供一个更宽广的舞台挑战自己,体现自我价值。