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投资理财顾问 理财经理 金融客户经理

北京环球中联投资咨询有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:中介服务

职位信息

  • 发布日期:2014-05-05
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语良好
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

工作职责:
1. 持续关注宏观经济发展动态,了解境外投资金融产品;
2. 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3. 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
4. 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
5. 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告;
6. 负责特定境外金融产品的推广和销售。

招聘要求:
1. 本科及以上学历,经济、金融等相关专业,具备证券、保险、理财师等资格证书者优先;
2. 有证券分析投资经验,国内金融企业2年以上从业经验或从事销售类工作2年以上,有海外金融公司实习或者从业经验者优先;
3. 有丰富的理论知识,善于进行金融行业研究和挖掘;
4. 形象气质佳,稳重,亲和力强;
5. 良好的责任心、沟通能力、学习能力和团队协作精神。


待遇:法定劳动合同、医保、社保、住房公积金、奖金、带薪年假、带薪病假,及国家规定的婚、产、丧假等全面福利。

应聘者请将简历及生活照一张发送到指定电子邮箱shanghaihr@globevisa.com.cn,并请注明所应聘的职位。

公司网址:www.globevisa.com.cn

公司介绍

北京环球中联投资咨询有限公司诚聘

联系方式

  • Email:hr@globevisa.com.cn
  • 公司地址:地址:span光华路7号汉威大厦东区三层