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理财顾问

苏州吉祥财富投资管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-05-29
  • 工作地点:苏州-工业园区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  电话销售

职位描述

岗位职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格:
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有一定客户资源或销售经验者优先 。

福利待遇:
1、按照国家规定缴纳五险一金;
2、提供相应的业务及管理培训;
3、享受国家法定休假、节假日及员工生日福利,每年外出旅游一次;
4、薪资构成=底薪+业绩提成+餐贴+年终奖

公司介绍

苏州吉祥财富投资管理有限公司是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的机构,致力于成为客户长期可信赖的家庭财富管理管家,将财务自由和财富增值带给中国的每一个人和每一个家庭。
吉祥财富为客户进行全方位的资产配置,根据客户的需求,从独立、客观、专业的角度,为高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金、艺术品投资基金等资本市场的理财配置方案。
吉祥财富拥有一支优秀的产品研发团队,凭借自身优势,甄选全国范围优质项目,以专业踏实的精神服务客户,并为客户带来切实收益的理财产品。融业运作至今已与近百家信托机构、券商、基金、银行等有关金融机构建立了良好的战略合作关系。 对于风险控制管理,吉祥从源头上对产品风险进行把控,深入调查、跟踪产品运作情况,确保产品的安全性及其市场稀缺性。同时我们有着完善的产品存续期的管理服务,持续改进产品研发设计与甄选能力,力求提供完美的客户服务品质。
吉祥财富凭借创新多样化的理财产品、专业科学的资产配置方案、安全高收益的财富增值能力、全方位的理财配套服务赢得了客户的信赖和尊重。