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理财顾问/理财师

哈撒韦(苏州)财富管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-04-28
  • 工作地点:苏州
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  其他

职位描述

理财顾问:

1、服务于客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。

3、出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

职位描述:

1.负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2.负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3.负责组织客户进行理财知识的系统培训;

4.负责公关活动的组织、策划和执行;

5.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。


理财分析师:

职位描述: 1.1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
2.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

3.深厚的行业与公司研究能力,敏锐的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4.服务于公司客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
5.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求;
6.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
7.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

无责任底薪3000-5000元,一经录用,公司将提供广阔的发展平台。

公司介绍

      哈撒韦是国内知名的财富管理机构,公司地处工业园区湖西CBD核心位置,尼盛广场五星级写字楼,一流的办公环境,“以人为本”的员工管理体制,“内部晋升”的发展空间,“ 高薪厚禄”的福利待遇。入职即为员工缴纳五险一金,每日七小时工作制度。

   哈撒韦财富注册资本金5000万元,专注于为资金供需双方提供专业的媒介服务,以O2O模式为理财客户提供高收益的优质理财规划,实现财富的保值和增值。哈撒韦目前已发展成为以P2C业务为主,涉及信托、对冲基金、私募、有限合伙、实业投资等领域的大型专业财富管理机构。作为国内知名的O2O模式的理财公司,于2013年荣获《2013年江苏省诚信单位》称号,自主研发的线上平台“苏融贷”荣获《互联网金融十强》和《中国互联网金融十大创新企业》等称号。哈撒韦财富有强大的金融理财产品研发和设计能力,并与多家银行、信托、创投机构建立了良好稳固的合作伙伴关系,拥有众多的明星理财产品品类。

以往,哈撒韦以简单金融、诚信生活为理念,网聚资本,融通天下;未来,哈撒韦财富将继续秉承诚信、专业、共赢的宗旨,立足长三角,面向全国,全力打造中国金融服务业的杰出品牌,致力于成为创新金融服务的典范。

    哈撒韦(苏州)财富管理有限公司采用全新的业务发展理念,秉承诚信、专业、创新、共赢的精益精神,立足长三角,面向全国,全力打造中国金融服务业的杰出品牌,致力于成为创新金融服务业的典范!
    
我们热情欢迎金融行业各类精英的加盟,公司将提供良好的薪资福利待遇和广阔的职业发展空间!

联系方式

  • 公司地址:上班地址:苏州工业园区苏慕路百合街7号