理财规划师 - 外资第三方理财公司
上海中企人力资源咨询有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2013-11-06
- 工作地点:上海-徐汇区
- 招聘人数:1
- 工作经验:五年以上
- 学历要求:本科
- 语言要求:英语熟练
- 职位月薪:10000-14999
- 职位类别:客户经理/主管
职位描述
岗位职责:
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度;
5、研究财富管理和私人理财的理论实践知识, 撰写发表相关研究文章, 不断提高自身专业技能和职业修养;
岗位要求:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历;具有广泛的金融专业知识;
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、五年以上客户服务经验,具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作诚信、勤奋、有责任心,乐于接受挑战,能够承受一定的压力,有创业者的斗志和热情;
5、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项或多项)从业资格者优先;
6、具有很好的客户服务意识,曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;
7具备CFP、ChFP、RFP、或AFP等理财执业资格证书(其中一项)者优先。
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度;
5、研究财富管理和私人理财的理论实践知识, 撰写发表相关研究文章, 不断提高自身专业技能和职业修养;
岗位要求:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历;具有广泛的金融专业知识;
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、五年以上客户服务经验,具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作诚信、勤奋、有责任心,乐于接受挑战,能够承受一定的压力,有创业者的斗志和热情;
5、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项或多项)从业资格者优先;
6、具有很好的客户服务意识,曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;
7具备CFP、ChFP、RFP、或AFP等理财执业资格证书(其中一项)者优先。
公司介绍
中企猎头服务介绍
我们的服务:
主要针对部门经理以上级别的高级管理人员。在遵循国际惯例,为客户和应聘人员严格保密的基础上,我们通过对客户所处行业,公司文化,相关业务,和具体需求的研究,准确理解客户的要求,以专业和专注的精神为客户选拔最合适的优秀人才。
我们针对年薪在三十万元以上的职位,利用我们强大的人才数据库和经验丰富的咨询顾问,为客户提供专业筛选,面试,以最快的速度为客户招募最合适的人才。
我们的优势:
专业的背景
1. 专业的人力资源网站:******************
2. 为2000多外资企业和外商代表处提供高级人才推荐,人事外包服务。
3. 立足上海,业务遍及全国。
4. 和美国,欧洲,亚太地区知名人才机构有良好的业务交流与合作。
具有丰富经验的团队
经过几年的积淀,中企人力资源公司猎头部门已形成了具有丰富经验的团队,以便更好的了解、挖掘并满足客户的需求。在基于客户的需求,实施招聘方案的同时,我们还将为用户提供高效而周到的售后服务,并收集客户反馈,进一步挖掘客户需求,以便升级和完善我们的服务,给客户带来更好的招聘效果。
我们的服务:
主要针对部门经理以上级别的高级管理人员。在遵循国际惯例,为客户和应聘人员严格保密的基础上,我们通过对客户所处行业,公司文化,相关业务,和具体需求的研究,准确理解客户的要求,以专业和专注的精神为客户选拔最合适的优秀人才。
我们针对年薪在三十万元以上的职位,利用我们强大的人才数据库和经验丰富的咨询顾问,为客户提供专业筛选,面试,以最快的速度为客户招募最合适的人才。
我们的优势:
专业的背景
1. 专业的人力资源网站:******************
2. 为2000多外资企业和外商代表处提供高级人才推荐,人事外包服务。
3. 立足上海,业务遍及全国。
4. 和美国,欧洲,亚太地区知名人才机构有良好的业务交流与合作。
具有丰富经验的团队
经过几年的积淀,中企人力资源公司猎头部门已形成了具有丰富经验的团队,以便更好的了解、挖掘并满足客户的需求。在基于客户的需求,实施招聘方案的同时,我们还将为用户提供高效而周到的售后服务,并收集客户反馈,进一步挖掘客户需求,以便升级和完善我们的服务,给客户带来更好的招聘效果。
联系方式
- Email:hr@jibeigames.com
- 公司地址:地址:span全市