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理财经理

上海亿意投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-06-20
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  证券/期货/外汇经纪人

职位描述

职位描述:
1、通过各类渠道,搜集并筛选有效客户;
2、通过对客户的理财需求分析,为客户客户制订合理的理财方案并提供投资建议;
3、通过参与、组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提高客户成交率和转化率;
4、通过持续跟进与服务,不断为客户提供专业的理财咨询与服务,持续挖掘资源并进行客户的开发。

任职条件:
1、拥有国家正规经济、金融、会计、财经、管理等相关专业学历,或财经类院校营销专业本科以上学历,能力突出者可适当放宽;
2、拥有证券、保险、理财师等资格证书者优先;现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有2年以上从业经验者尤佳;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有一定优质客户资源或销售经验者可优先考虑。

公司介绍

  中亿财富成立于2006年8月,是一家经国家工商行政管理局登记注册的专业金融投资理财咨询服务公司。公司专注为私人理财规划,主要从事金融专业咨询和专业理财以及资产管理等业务。目前在全国有数十家分公司及代理机构。
  公司以诚信为根本,技术为核心,服务为基础,以客户盈利为目标,使客户资金保持长期稳定的增长。中亿财富公司自成立以来,一直扎根在中国金融中心—上海。
  公司拥有超过十年以上从业经历和丰富投资辅导经验的资深分析师团队,利用公司创建的国内领先的客户服务系统,二十四小时在线服务,紧贴市场走势,第一时间内提供金融市场最全面最专业的投资信息,随时为客户提供买卖参考意见,并运用在金融市场丰富的投资经验,创建了一套完善的投资理念和科学的风险管理方法,为您的资金增值保驾护航。

联系方式

  • 公司地址:上海浦东张江祖冲之路1077号凌阳大厦
  • 邮政编码:201203
  • 联系人:张小姐
  • 电话:(021)61052020-8003