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理财规划师

上海月月投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-02-28
  • 工作地点:杭州-江干区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招若干人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:5-8千/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

职业描述:

1、依托公司提供的客户资源以及业务需求,对新老客户进行开发和维护;

2、根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

3、收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

4、关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。


任职资格:

1、本科及以上学历;

2、热衷于金融行业的社会人士或者优秀的应届毕业生;

3、具有较强的沟通表达能力及销售技巧,反应灵敏;

4、有责任心和团队协作精神,能承受较大的工作压力;

5、有网络销售、电话销售经验者优先考虑。

薪资结构:

1、高额提成,业绩排名奖,五险一金;

2、每月不定期团建,固定下午茶,每月生日会;

3、做五休二,享有国定节假日和年假;

4、不定期的专业知识培训、销售技巧培训、每日值日班长组织学习等;


职业优势:

1、产品正规合法:受国家正规机构监督,是高净值投资者基本的投资配置品;

2、产品多样:与多家信托公司,资管公司,建立战略合作,保证项目端源源不断提供,且可以在短时间之内学会主流产品的专业知识;

3、公司提供资源,可在短时间内接触大量高净值投资者;


公司介绍

  上海月月投资管理有限公司(简称“月月投资”)成立于2012年,注册资金2000万,位于中国金融中心-上海陆家嘴CBD,同时在苏州、无锡、杭州、深圳等设有分支机构。公司定位于为主流信托、政府资管等产品供应商的首选销售中心;为高净值客户提供全方位的资产配置服务;为企业提供专业的投融资解决方案。

  月月投资是一支高效、专业、创新、进取的团队,目前在职员工50多人,基本都本科以上学历,平均年龄32岁,80%拥有金融行业从业经验5年以上,数十位高层管理人员曾任职于各银行及信托公司等中高层岗位,拥有扎实的专业知识、丰富的管理经验、广泛的人脉关系以及年轻化的视野,为月月投资提供了强大的核心竞争力。

  发展至今,月月投资产品类型形成了以信托、资管等固定收益产品为主,以阳光私募基金等浮动收益为辅的优质产品供应链。参与项目主要包括政府基础设施建设、房地产、证券投资、股权投资、企业流动资金贷款等多个领域,项目平均年化收益率为10%,均已实现按期、足额兑付,兑付率100%。

  月月投资已获得私募投资基金管理人牌照,并在中国证券投资基金业协会已成功备案主动管理产品;同时在多家信托公司和证券(基金)公司做了准入备案(如国民信托、中原信托、中江信托、天风证券、德邦资产、财通基金等),并且已经签署多个项目的咨询服务协议(包销协议),成立以来,月月投资已成功运作了一系列稳健高回报的投融资管理项目,累计发行销售信托及资管等正规金融理财产品规模超过600个亿,在行业中得到了广泛的认可并享有良好的美誉。

  公司立足于长三角,业务范围辐射全国;展望未来,月月投资将继续秉承诚信、规范、专业、稳健的宗旨,致力成为中国最有品牌价值的资产及财富管理中心,成为让客户、员工、合作伙伴、社会满意并受益的良心企业。财富梦想,月月领航。

联系方式

  • 公司地址:地址:span浦东南路528号证券大厦北塔1004室