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理财顾问

上海景泉财富资产管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-10-19
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:销售经理  金融产品销售

职位描述

职位描述:
【公司介绍】
1、总部办公地点:一线江景-5A甲级写字楼-上海外滩SOHO
2、景荣集团已取得私募基金牌照。景荣基金业务范围包括并不限于不动产、另类投资和有价证券等大资产的投资管理,并已成功发行了18个产品,募集总金额60亿。
3、景荣集团旗下子公司景泉财富,汇聚投资专家为个人、家族企业、机构投资人提供专业理财服务。
4、集团公司高管背景资深,扁平化管理,氛围佳。

【岗位职责】
1、进行电话邀约,挖掘和开发潜在客户;
2、对客户进行维护,提供资产配置等金融服务;
3、通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、跟进客户,不断提供专业的理财咨询与服务。

【岗位要求】
1、金融等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等从业经验者优先;
2、性格外向,善于同高端客户打交道;
3、拥有良好的客户服务意识以及自我激励能力;
4、热爱销售工作,能够承受工作压力,敢于接受挑战,从事过电话销售工作优先考虑。

【员工福利】
该职位全职工作属于公司正式员工编制,一经录用将享有如下丰厚福利:
1、签订正式劳动合同,完整合规的社会保险和住房公积金(外地城镇户口全额缴纳社保);
2、每年享受国家规定的带薪年假、法定节假日等福利;
3、做五休二,正常双休,每天工作8小时;
4、完善的培训体系,帮助提升内在价值;

上班地点:10号线豫园1出口,外滩SOHO广场(黄浦区中山东二路和新开河路交叉口)

职能类别: 销售经理 金融产品销售

关键字: 理财经理 理财顾问 私募 信托 销售

公司介绍

上海景泉财富资产管理有限公司

景泉财富,以客户的财务管理需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制财务管理咨询方案,将国内外优秀的固定收益类、权益类、资本市场类、海外资产管理类等财务管理模式和产品通过科学的资产配置方案规划咨询带给千千万万的客户,满足客户在人生不同时期的财富需求,提供针对性的咨询服务。

个人客户资产管理咨询
作为独立的第三方咨询机构,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格按照客户的实际情况,来帮助客户分析自身财务状况和财务管理需求,通过科学的方式在个人财务管理方案咨询建议里配备包括资产配置咨询、税务筹划咨询、法律咨询、保险服务咨询、财产传承咨询等多元化综合性咨询工具。

家族企业财务解决方案咨询建议
为客户及其家族的事业发展、资产管理、财产传承,为其日常生活提供对应的高端金融和非金融咨询服务,主要包括专户全权委托,家庭办公室,家族信托咨询建议。

中小企业客户财务管理方案咨询服务
企业财务管理需求咨询:在完善企业个人主的财富管理需求提供咨询服务的同时,我们的专家团队提供公司金融及企业财务管理需求方面的咨询建议。
风险保障隔离咨询:在完善企业主个人全面风险保障的同时,提供全面的企业风险管理策略,以及企业员工安全保障服务方案,解决企业主后顾之虑。
法律咨询:专业法律及税务专家团队为中小企业主提供专业的法律咨询服务,帮助中小企业客户合法、合理避税。

联系方式

  • Email:hr@springwealth.com.cn
  • 公司地址:上班地址:北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC B座 20层