苏州招聘

职位描述：
1、 服务于 VIP 客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、 根据客户的资产规模、 生活目标、 预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、 稳健的基础上保值升值；
5、 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、 理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
  公司名称 宁波永信股权基金管理有限公司 苏州为销售办事处 举报 分享

江苏皓腾投资管理有限公司（以下简称“皓腾“）成立于2014年初，公司位于江苏省南京市。注册资金为6500万元人民币（实缴），“皓腾”是一家综合性的投资管理公司，具备PE资质，能为客服提供（PE）服务投资基金管理、信用风险评估与咨询、非银行业务金融咨询等服务。
皓腾作为国内一流的第三方投融资管理平台，紧紧围绕“绿色投资和绿色金融服务”的发展战略，以中小企业的技改项目、环保项目、绿色生态等项目实施投资服务； 积极适应新常态，将互联网金融与传统行业相匹配，形成线上与线下“互联网+实体经济”相融合的发展模式，专注于持续为高净值投资合作客户的甄选、配置稳健收益的金融理财产品，致力于皓腾财富持续稳定的增长，合作于多家信托公司，为客户筛选更加安全更加优质的理财产品。为国内多家企业的自主品牌高端饮品的研发、生产以及产业园的基地建设、全球总经销的渠道建设等项目，成功的进行了投融资管理。
皓腾拥有金融专家经营和风控的管理团队、常年法律顾问的律师团队、著名会计师事务所和评估、征信事务所的财务管理团队、正积极与资金托管机构实现战略合作，建立健全信用评估、风险控制和资金托管体系，不断完善公司的治理机构和科学化管理，稳固提高皓腾品牌的实际影响力。

皓腾理念
皓腾公司的发展战略是紧紧围绕“绿色投资和绿色金融服务”理念，以中小企业的技改项目、环保项目、绿色生态等项目实施投资服务；并专注于持续为高净值投资合作客户的甄选、配置稳健收益的金融理财产品，致力于皓腾财富持续稳定的增长，合作于多家信托公司，为客户筛选更加安全更加优质的理财产品。

投融资管理
皓腾公司作为国内一流的第三方投融资管理平台，为国内多家企业的自主品牌高端饮品的研发、生产以及产业园的基地建设、全球总经销的渠道建设等项目，成功的进行了投融资管理。皓腾公司积极适应新常态，将互联网金融与传统行业相匹配，形成线上与线下“互联网+实体经济”相融合的发展模式，已成功地经销多款金融理财产品。

皓腾团队
皓腾公司拥有金融专家经营和风控的管理团队、常年法律顾问的律师团队、著名会计师事务所和评估、征信事务所的财务管理团队、正积极与资金托管机构实现战略合作，建立健全信用评估、风险控制和资金托管体系，不断完善公司的治理机构和科学化管理，稳固提高皓腾品牌的实际影响力。