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财务规划师Q7986

上海沪硕投资管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2019-11-27
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资银行财务分析  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1.协助中高净值家庭客户做财务需求分析,制定完善全套保险理财方案;

2.协助团体客户制定员工福利计划,并提供团体意外及医疗风险保障服务;

3.负责营业队伍的建立及培训,策划并举办相关业务活动。

4.公司提供老客户资源;为自己区域客户提供优质的售后服务,协助他们实现家庭和单位理财目标-如投资置业、意外及健康风险规避、养老规划、子女教育规划等。

5.开发新的客户和新的市场领域,挖掘客户需求,为客户提供专业的一对一家庭理财分析服务;


任职要求:

1.年龄:25-45岁,大专及以上学历;

2.法律、金融、保险专业优先

3.具有培训、销售或寿险从业经验优先

4.热心于金融保险服务事业,能借助公司平台努力发展的有志之士;

5.良好形象气质,诚恳踏实,具建立与中高端客户信任关系的能力;

6.理解力强、具一定分析能力和表达能力;

7.敏锐的观察能力;

8.具有亲和力,感染力,号召力,同时服从公司的管理;

9.具有强烈地挑战性,拥有强烈追求高薪的动源。

公司介绍

本公司是一家从事多元化服务企业,我们识人才为重要核心,公司始终致力于用户满意高于一切的经营理念及专业的服务,稳居行业翘楚。

联系方式

  • 公司地址:地址:span南京市秦淮区龙蟠中路419号