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高级理财经理

上海金杉投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2013-01-09
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:6
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:投资/理财顾问  高级客户经理/客户经理

职位描述

工作地点:上海
如果您自信自己是一名资深的理财专家---3年以上私人银行或第三方理财经验,3年以上高净值客户营销服务经验,精通2个以上投资领域(如固定收益信托、私募基金、海外产品、PE等);
如果您自信自己的客户开发能力-----累计100百个以上高净值客户开发经验或在银行界有大量的朋友,有稳定的客户来源;
如果您热爱富有挑战性和远大前景的理财咨询工作,并愿意为之奋斗终身;
请立刻申请加入金杉(上海)财富管理中心,成为金杉合伙人!

工作职责:
1. 负责理财产品市场拓展,通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
2. 负责与高净值客户进行咨询需求沟通,准确理解和把握客户需求;
3. 帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、定期为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系;
5. 负责参与公司的整体运作管理。

任职要求:
1. 具有3年以上高净值客户营销服务经验,精通2个以上投资领域(信托、私募、海外等);
2. 本科以上学历,财经类相关专业优先,形象气质佳;
3、3年以上高端客户理财服务或销售经理经验;
4、具有丰富的客户群基础(百位以上高净值客户服务经验)
5、有基金、CHFP,AFP/CFP、CFA等相关从业资格优先,
6、热爱财富管理工作又有维护高净值资产人士工作经验者;

公司介绍

       金杉财富是国内综合实力雄厚的第三方金融理财机构,专业从事于金融(信托、PE、私募,有限合伙等)产品理财咨询服务,旨在为国内的个人、家庭及企业提供一站式专业的独立理财服务平台。公司坐落于上海陆家嘴金融区证大立方16楼。
    
    金杉财富凭借雄厚的背景资源和实力,全面整合相关优势资源,严格遵守合法合规与稳健经营的原则,积极引领第三方理财体系的建立;同时依托专业化的管理团队,遵循客观独立的立场,专业谨慎的市场判断,为高净值资产客户量身定制理财方案,在满足客户个人风险偏好的情况下,实现投资者财富的长期稳健保值增值。
     
    金杉财富拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍,公司主要管理团队曾服务于国内外知名的银行、信托公司、投行、证券、基金公司、会计师事务所、律师事务所等机构,具有丰富的海内外投资理财实战经验。并与多家全球顶尖的银行、基金公司、信托机构、保险公司等建立了广泛深入的合作关系,致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台,最终帮助客户实现资产长久、稳健、增值的理想目标。
     
    公司是一家充满生机、蓬勃发展的朝阳企业,公司秉承"专业为精,品质至诚"的经营理念,引进金融业界最领先的理财培训体系、提供具有竞争力的薪酬机制和晋升机制,我们注重你的能力远高于一切,我们为优秀员工提供广阔的职业发展空间和完善的激励体系,同时我们也用保底薪资和业绩考核来拒绝平庸,以打造一支国际领先的专业化金融理财顾问团队及“一站式”的理财咨询、服务门户。

公司文化:
“服务”内部服务是外部服务的基础,全员卓越的服务意识
“专注”建设高效专注型团队、恪守专注理念、做好专注管理
“创新”顺应金融市场的发展趋势、不断创新、持续改进工作
“稳健”重视风险管理、有效控制风险,以实现长期稳定发展

    有意者请将本人简历、学历、资格证书等材料的复印件及近照一张寄至本公司人力资源部,请注明应聘职位,谢绝来电来访,来函资料将纳入公司人才库并作保密。

联系方式

  • 公司网站:http://www.51tot.com
  • 公司地址:上海市浦东新区长柳路58号证大立方1608室
  • 邮政编码:200135
  • 传真:(021)61631011