上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1、开发高净值客户，为客户提供全方位金融理财服务，量身定制投资理财方案；
2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、通过调整存款、股票、信托、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
5、配合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

 任职要求：
1、大专及以上学历，乐于从事具有挑战性的工作，有良好的职业道德和吃苦耐劳精神；
2、2年以上金融行业工作经验，有客户资源优先考虑；
3、熟悉金融、信托业务，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
5、品行端正，思维敏捷、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
6、具有基金从业资格证书。 举报 分享

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