大客户理财经理(海外资产配置)
显睿投资咨询(上海)有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-05-02
- 工作地点:上海-普陀区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:20000-24999/月
- 职位类别:金融产品经理 投资银行业务
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1. 根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案(包括海外保险、美元债券、海外基金、港股及美股等);
2. 参与公司与合作机构所组织的市场推广活动, 以及通过个人的人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户(中产及高净值)完成销售目标;
3. 定期回访及维护老客户,挖掘客户进一步的理财需求开拓二次销售机会, 以及创造客户转介绍机会。
入职要求:
1. 大专或以上学历;
2. 对投资理财感兴趣,持有正面和正确的理财概念;
3. 一年以上从事金融或其它销售工作经验, 具备保险、银行、信托或第三方理财从业经验优先;
4. 有良好的人际交往能力,善于沟通表达,有责任心及团队合作精神。
福利待遇:
1. 按劳动法规定享有有薪年假及五险一金;
2. 薪资构成:底薪 + 高佣金
3. 可参与公司与合作机构所组织的市场推广活动, 有效开拓目标市场和客户;
4. 此招聘职位所属团队直接由超过10年金融经验、持有香港金融牌照并拥有CFA及RFP专业资格之香港主管带领, 提供专业正规的理财业务培训。
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岗位职责:
1. 根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案(包括海外保险、美元债券、海外基金、港股及美股等);
2. 参与公司与合作机构所组织的市场推广活动, 以及通过个人的人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户(中产及高净值)完成销售目标;
3. 定期回访及维护老客户,挖掘客户进一步的理财需求开拓二次销售机会, 以及创造客户转介绍机会。
入职要求:
1. 大专或以上学历;
2. 对投资理财感兴趣,持有正面和正确的理财概念;
3. 一年以上从事金融或其它销售工作经验, 具备保险、银行、信托或第三方理财从业经验优先;
4. 有良好的人际交往能力,善于沟通表达,有责任心及团队合作精神。
福利待遇:
1. 按劳动法规定享有有薪年假及五险一金;
2. 薪资构成:底薪 + 高佣金
3. 可参与公司与合作机构所组织的市场推广活动, 有效开拓目标市场和客户;
4. 此招聘职位所属团队直接由超过10年金融经验、持有香港金融牌照并拥有CFA及RFP专业资格之香港主管带领, 提供专业正规的理财业务培训。
职能类别: 金融产品经理 投资银行业务
关键字: 理财经理 海外保险 美元债券 海外基金 港股 美股
公司介绍
显睿投资咨询(上海)有限公司是香港时富金融服务集团的下属公司。
时富金融服务集团(「时富金融」;股份编号:510)是香港以全牌照运营,并具有领导地位的金融服务集团之一。自1972年创办以来,时富金融竭诚为客户提供全面的金融产品和优质投资服务,以迎合客户全方位的投资及理财需要;产品及服务范围包括移动及尊尚交易服务、投资银行及企业融资咨询、财富及资产管理、金融科技(FinTech)平台等。
时富金融作为以科技领先市场的金融服务集团,结合我们专业优秀的人才,致力提供力臻完美的互联网金融交易平台和优质服务,以满足客户无远弗届的投资需要。时富金融于1998年,开发及推出本港首个网上互联网金融交易平台,印证我们的创新能力及致力将科技融合于日常生活中。随着科技进步,时富金融亦致力不断提升客户的交易体验。我们积极发展移动交易服务,推出多个可供iPhone、iPad及Android下载的股票及期货交易应用程序,为机构、企业或个人等投资者提供「随时随地、极速无界」的投资理财服务。
我们秉承集团致力成为「全面关怀企业」的使命,矢志为持分者创造价值,提供优越的股东回报,并照顾员工的福祉,成为客户可堪信赖的伙伴,以及所属社群及环境中一个负责的企业公民。
凭借我们先进的电子交易平台,时富金融进一步将营运网络拓展至中国的机构投资者、企业及独立客户。除了我们位于香港的总部外,我们亦于上海设立国立总办事处,及策略性地于其他省市开设办事处。
我们广为人知的创意及优质服务,于业界获得广泛的认同。2008年,我们在「无任何不符合项目」的情况下成为首家香港机构,荣获ISO9001:2008认证;其他奖项包括,香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」;互联网专业协会的互联网金融大奖铜奖;香港管理专业协会的「杰出推销员奖」;香港生产力促进局的「香港工业奖:科技成就优异奖」;香港厂商会的「2008香港工商业奖─创意优异奖」;「香港环保卓越计划」减废标志;香港生产力促进局的「品牌企业优异奖」等。
时富金融服务集团(「时富金融」;股份编号:510)是香港以全牌照运营,并具有领导地位的金融服务集团之一。自1972年创办以来,时富金融竭诚为客户提供全面的金融产品和优质投资服务,以迎合客户全方位的投资及理财需要;产品及服务范围包括移动及尊尚交易服务、投资银行及企业融资咨询、财富及资产管理、金融科技(FinTech)平台等。
时富金融作为以科技领先市场的金融服务集团,结合我们专业优秀的人才,致力提供力臻完美的互联网金融交易平台和优质服务,以满足客户无远弗届的投资需要。时富金融于1998年,开发及推出本港首个网上互联网金融交易平台,印证我们的创新能力及致力将科技融合于日常生活中。随着科技进步,时富金融亦致力不断提升客户的交易体验。我们积极发展移动交易服务,推出多个可供iPhone、iPad及Android下载的股票及期货交易应用程序,为机构、企业或个人等投资者提供「随时随地、极速无界」的投资理财服务。
我们秉承集团致力成为「全面关怀企业」的使命,矢志为持分者创造价值,提供优越的股东回报,并照顾员工的福祉,成为客户可堪信赖的伙伴,以及所属社群及环境中一个负责的企业公民。
凭借我们先进的电子交易平台,时富金融进一步将营运网络拓展至中国的机构投资者、企业及独立客户。除了我们位于香港的总部外,我们亦于上海设立国立总办事处,及策略性地于其他省市开设办事处。
我们广为人知的创意及优质服务,于业界获得广泛的认同。2008年,我们在「无任何不符合项目」的情况下成为首家香港机构,荣获ISO9001:2008认证;其他奖项包括,香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」;互联网专业协会的互联网金融大奖铜奖;香港管理专业协会的「杰出推销员奖」;香港生产力促进局的「香港工业奖:科技成就优异奖」;香港厂商会的「2008香港工商业奖─创意优异奖」;「香港环保卓越计划」减废标志;香港生产力促进局的「品牌企业优异奖」等。
联系方式
- 公司地址:上班地址:长寿路868号2203室